System CRM dla konsultingu i firm z sektora usług: jak zbudować pomyślny biznes relacji

Doradztwo i usługi profesjonalne to branża, w której niemożliwe jest osiągnięcie trwałego sukcesu bez solidnej wiedzy specjalistycznej i nienagannej reputacji. Często określa się ją mianem „biznesu relacji”. Dlatego też firmy, które wybrały tę ścieżkę, inwestują znaczne środki w personel i narzędzia, które pozwalają im gromadzić istotne informacje dokładnie wtedy i tam, gdzie są one potrzebne.

Tradycyjnie takim narzędziem jest CRM, a w przypadku firm konsultingowych musi on być zaawansowany.

Głównym zadaniem takiego systemu CRM dla konsultingu jest połączenie kontaktów, relacji, marketingu i sprzedaży w taki sposób, aby stale dostarczać dokładne i sensowne wskaźniki oraz zapewnić zespołowi dostęp do zawsze aktualnych danych dotyczących obecnych i potencjalnych klientów oraz mieć 360-stopniowy wgląd w interakcje z nimi.

Można to osiągnąć poprzez automatyzację i optymalizację operacyjnego modelu biznesowego w taki sposób, aby zminimalizować ręczne procesy i błędy, zminimalizować czas nieoperacyjny i odpowiednio zorganizować zarządzanie projektami.

W ten sposób działa Openwork, znana brytyjska firma zajmująca się doradztwem finansowym, która podpisała umowy franczyzowe z ponad 650 firmami konsultingowymi i zatrudnia prawie 4000 doradców finansowych.

Dzięki stworzeniu scentralizowanej platformy do interakcji z klientami opartej na Microsoft Dynamics 365 i dodaniu prostych modyfikacji, które zapewniają elastyczność w łączeniu źródeł danych, standaryzacji procesów i wdrażaniu skutecznej interakcji między wszystkimi doradcami, firmie udało się osiągnąć czołową pozycję na rynku.

Inną firmą konsultingową, która odniosła sukces w budowaniu relacji biznesowych dzięki platformie Microsoft Dynamics 365 jest Ingrame Micro.

Ta znana firma konsultingowa pomaga swoim klientom na całym świecie osiągnąć ich cele biznesowe poprzez głębokie zrozumienie ich danych.

Kluczowe możliwości systemu CRM dla konsultingu i firm z sektora usług

Dokonując wyboru niezbędnych funkcji systemu CRM dla branży konsultingowej i usług, należy zrozumieć, że jego głównym zadaniem jest przekształcenie wiedzy specjalistycznej w produkt przynoszący zyski.

Wybierając CRM dla konsultingu i usług, ważne jest, aby jasno zdefiniować wymagania dotyczące zarówno podstawowej funkcjonalności, jak i specyficznych cech podyktowanych charakterem branży.

W szczególności specyfika tej branży wiąże się z tym, że firmy działające w sektorze usług muszą optymalizować procesy generowania leadów, skracać ścieżkę potencjalnych klientów przechodzących przez lejek sprzedażowy oraz maksymalnie automatyzować zarządzanie klientami.

Podstawowe funkcje CRM dla konsultingu, które pozwalają nie przegapić żadnej interakcji z potencjalnymi lub istniejącymi klientami

• Zarządzanie kontaktami: kluczowa funkcja, która pozwala na scentralizowane przechowywanie i organizację informacji o wszystkich klientach, w tym potencjalnych. Rozwiązanie powinno zapewniać zespołowi narzędzia umożliwiające szybki dostęp do bazy danych z dowolnego urządzenia oraz możliwość jej łatwego uzupełniania;
• Historia interakcji:dobry system CRM pomoże zebrać dane dotyczące każdego połączenia, wiadomości e-mail lub zadania. Musi on również zapewniać możliwość tworzenia systemu powiadomień w celu skutecznego planowania przyszłych interakcji z potencjalnymi oraz istniejącymi klientami;
• Segmentacja klientów i personalizacja ofert: dostępność narzędzi do grupowania klientów, kierując się jasną i wygodną logiką. Scentralizowane i ustrukturyzowane podejście gwarantuje, że żadne dane nie zostaną utracone i zapewnia zespołowi kompleksowe informacje potrzebne do personalizacji każdego połączenia, wiadomości e-mail i oferty. Segmentacja danych klientów jest podstawą skutecznej, ukierunkowanej strategii marketingowej;
• Automatyzacja kampanii marketingowych i sprzedażowych: dla konsultingu szczególnie ważne jest posiadanie skutecznych narzędzi do automatyzacji procesów sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązania do automatyzacji korespondencji e-mail. Istotne jest zwłaszcza zapewnienie możliwości masowego wysyłania wiadomości e-mail oraz personalizacji komunikacji za pomocą szablonów wiadomości. Nie bez znaczenia jest również możliwość automatyzacji tworzenia lejka sprzedażowego i jego wizualizacji. Można to zrobić m.in. za pomocą narzędzi pozwalających na tworzenie przepływu zadań i śledzenie efektywności ich realizacji.
• Analityka i raportowanie: generowanie raportów ułatwiających dokładne prognozowanie i podejmowanie świadomych decyzji. Szczególnie ważne jest posiadanie narzędzi do śledzenia oraz analizy kampanii marketingowych i wyników sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Jakie dodatkowe funkcje systemu CRM zapewnią przewagę konkurencyjną dla firm konsultingowych

Śledzenie kampanii marketingowych i reklamowych oraz efektywne zarządzanie projektami: w szczególności dzięki możliwości podziału dużych zadań na etapy i podzadania w celu uzyskania pełnej kontroli i wglądu w ogólny obraz sytuacji. Niezwykle ważne jest posiadanie narzędzi do automatyzacji przydzielania zadań, śledzenia efektywności ich realizacji oraz gromadzenia raportów z wykonanej pracy;

• Narzędzia do organizacji efektywnej pracy zespołowej, w tym poprzez stworzenie systemu przypomnień. Pozwala to na planowanie interakcji z leadami, potencjalnymi i stałymi klientami;
• Monitorowanie efektywności zespołu: konsulting, jako biznes oparty na relacjach, zależy w dużej mierze od motywacji konsultantów. Dlatego niezwykle ważne jest nie tylko sprawdzanie statusu poszczególnych zadań w czasie rzeczywistym, ale także dysponowanie metrykami pozwalającymi ocenić ogólną efektywność każdego członka zespołu oraz narzędziami do budowania odpowiedniego systemu obliczania premii i bonusów.

Jak rozwiązanie od SMART business wzmocniło zorientowaną na klienta strategię firmy rodzinnej AQUA plus

Od 16 lat SMART business, czołowy partner Microsoft, pomaga swoim klientom z 65 krajów na całym świecie zwiększać rentowność ich działalności poprzez automatyzację i optymalizację kluczowych procesów biznesowych.

Wśród naszych klientów znajdują się duże firmy z branży handlu detalicznego, operatorzy pocztowi, znane na całym świecie sieci restauracji, potężne firmy produkcyjne i informatyczne, instytucje edukacyjne oraz firmy usługowe.

Jeśli chodzi o firmy konsultingowe i usługowe, dobrym przykładem takiej wzajemnie korzystnej współpracy jest ukraińska firma AQUA plus. Firma świadczy pełen zakres usług związanych z uzdatnianiem wody. W szczególności instaluje, konserwuje i rekonstruuje systemy uzdatniania wody oraz jest renomowanym liderem w sektorze uzdatniania wody w zachodniej Ukrainie.

Osiągnięcie tego celu było możliwe przede wszystkim dzięki klientocentrycznej strategii przyjętej od samego początku działalności firmy. Jednak na pewnym etapie rozwoju, znaczna ekspansja bazy klientów stała się prawdziwym wyzwaniem.

Aby nadal świadczyć usługi na niezmiennie wysokim poziomie, konieczne było znalezienie dodatkowych narzędzi, które zapewniłyby skuteczną kontrolę nad całym zakresem zadań w całej bazie klientów. Na przykład, oferowanie wymiany wkładów filtracyjnych na czas dla już zainstalowanych systemów, ponieważ bez tego niemożliwe jest zagwarantowanie niezmiennie wysokiej jakości wody.

AQUA plus to młody ambitny zespół z własną wizją rozwoju firmy. Niestandardowe podejście wymaga niestandardowych rozwiązań. Dlatego poszukiwanie odpowiedniego oprogramowania odbywało się wraz z poszukiwaniem odpowiedniego dostawcy.

Kluczowe wymagania dotyczące rozwiązania:

• Możliwość pełnej migracji danych z poprzedniego systemu, ponieważ klienci firmy są jej głównym aktywem;
• Zgodność z najwyższymi standardami ochrony danych;
• Prostota i łatwość obsługi dla menedżerów;
• Szeroki zakres funkcji oraz możliwości dostosowania do specjalnych potrzeb biznesowych;
• Wygodne narzędzia umożliwiające dostosowanie raportowania w celu analizy efektywności każdego menedżera.

Ale nie mniej ważne dla firmy było bogate doświadczenie zespołu wdrożeniowego, który wyraźnie rozumiałby potrzeby i oferował tylko niezbędny zestaw funkcji oraz był gotowy do dostosowania go, jeśli zajdzie taka potrzeba, tak, aby zmaksymalizować działalność firmy.

Lista „must have” obejmuje również szkolenie pracowników z obsługi nowego oprogramowania oraz bieżące wsparcie, nie tylko w fazie wdrożenia.

Po przekonującej demonstracji zespół SMART business rozpoczął projekt wdrożenia rozwiązania SMART Order Management.

Nowoczesny system CRM SMART Order Management zastąpił Bitrix24

Dla AQUA plus taka modernizacja własnego ekosystemu IT oznaczała nie tylko przejście na nowy poziom optymalizacji procesów biznesowych, ale także porzucenie rosyjskiego oprogramowania na rzecz dalszego rozwoju.

Zastąpienie rosyjskiego produktu Bitrix24 rozwiązaniem opartym na technologiach Microsoft jest tutaj postrzegane jako „zamiana roweru na nowoczesny samochód”.

Wszystkie dane klientów, w tym historia interakcji z nimi, zostały w całości przeniesione podczas projektu. Od teraz są one gromadzone w ustrukturyzowany sposób w scentralizowanym środowisku z dostępem dla zespołu. Dane są teraz bezpiecznie przechowywane dzięki technologiom Microsoft, można z nich łatwo korzystać i analizować je.

Wdrożenie SMART Order Management pomogło usprawnić i zautomatyzować realizację zamówień. Rozwiązanie ułatwia przydzielanie zadań pracownikom, monitorowanie ich efektywności, szybką wymianę informacji i, w razie potrzeby, szybkie eliminowanie „wąskich gardeł”.

Pracownicy spędzają teraz znacznie mniej czasu na obsłudze zgłoszeń klientów i mogą skupić się na poprawie jakości interakcji z klientami, co natychmiast przełożyło się na wzrost ich zadowolenia.

Wdrożono również SMART Connector for GMS, co pozwoliło firmie zoptymalizować komunikację z potencjalnymi i obecnymi klientami poprzez umożliwienie masowych i triggerowanych kampanii SMS i Viber z analityką i natychmiastową synchronizacją z CRM.

Zespół SMART business nie tylko wdrożył nowoczesne oprogramowanie w AQUA plus, aby rozwiązać konkretne zadanie. Dostarczyliśmy klientowi potężne narzędzie, które pozwala mu elastycznie dostosowywać się do zmian w procesach biznesowych firmy i sytuacji rynkowej, a w razie potrzeby skalować działalność.

Nasze rozwiązania są modułowe, co pozwala nam zwiększać zakres funkcji systemu zgodnie z wymaganiami klienta. Na przykład, jeśli jutro firma zdecyduje się uwolnić swoich pracowników obsługi klienta od rutyny i wdrożyć chatbota do komunikacji z klientami, mamy gotowe rozwiązanie, które można wprowadzić w ciągu kilku dni.

Ponadto jedną z zalet platformy jest możliwość zmiany przez klienta wbudowanych procesów, aby dopasować je do siebie, samodzielnie lub z naszą pomocą.

Dlatego rozwiązanie SMART Order Management z powodzeniem wpisało się w ambitną strategię rozwoju AQUA plus i obecnie skutecznie realizuje kluczowe cele biznesowe firmy.

 

Dlaczego firmy wybierają SMART CRM

System CRM od SMART business to kompleksowa platforma do automatyzacji sprzedaży, marketingu i obsługi oparta na rozwiązaniach Microsoft. Zapewnia wszystkie klasyczne funkcje wysokiej jakości systemu CRM, a także cały zestaw przydatnych rozwiązań z kategorii „nice to have”.

W szczególności mowa tu o:

• Możliwości stworzenia jednego środowiska do pracy z klientami i przechowywania historii interakcji z nimi, niezależnie od tego, w jakim kanale miała ona miejsce;
• Wdrożeniu komunikacji omnichannel poprzez możliwość połączenia popularnych komunikatorów (WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Viber, Telegram) i chatbota w jednym oknie;
• Zapewnieniu, że klienci mogą komunikować się ze swoimi konsultantami bez ograniczeń i składać zamówienia, płacić za nie oraz otrzymywać je w prosty i wygodny sposób dzięki niestandardowym integracjom z popularnymi systemami płatności oraz usługami komunikacji i dostawy. W szczególności mówimy o integracji z usługami PayPal, Rozetka, GMS, Infobip, eSputnik, operatorami pocztowymi Nova Poshta, Ukrposhta, InPost, dostawcami telefonii IP Binotel, Ringostat, Stream Telecom; wprowadzono także konektory dla UAPAY, plata by mono (monopay) i Przelewy24. Listę tę można jednak znacznie rozszerzyć: potrzeby naszych klientów często inicjują nasz rozwój.

Dlaczego odnoszące sukcesy firmy z całego świata wybierają SMART business? Głównie ze względu na wysokie kompetencje naszego zespołu. Nie tylko wdrażamy całą gamę oprogramowania dostawców, ale także opracowujemy własne rozwiązania do automatyzacji oraz optymalizacji produktów biznesowych, aby pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu konkretnych zadań biznesowych.

Pomagamy firmom być tak wydajnymi, łatwymi w zarządzaniu i przewidywalnymi, jak to tylko możliwe, a także być zawsze o krok przed konkurencją w dzisiejszym dynamicznym środowisku.

Chcesz dowiedzieć się, jak system CRM od SMART business może usprawnić Twój biznes? Zamów bezpłatną konsultację tutaj.

Napisz do nas