Екосистема Microsoft Dynamics CRM: з чого вона складається та як працює

Статистика від аналітичної платформи HostingAdvice доводить, що використання CRM-системи може знизити основні витрати компанії в середньому на 23%. Саме тому дедалі більше організацій переглядають свій підхід до управління взаєминами з клієнтами, шукаючи інструменти, що поєднають в собі аналітику, автоматизацію та перспективи на масштабування. Лідером у таких пошукових запитах частіше за все стає назва «Microsoft Dynamics CRM».

Однак тут бізнес часто стикається з сюрпризом: окремої системи з такою назвою немає. Фактично, під цим ім’ям мається на увазі комплекс окремих рішень Microsoft Dynamics 365, що оптимізує управління продажами, маркетингом, клієнтським сервісом та іншими напрямами. Ці рішення формують єдину CRM-екосистему завдяки єдиній базі даних та безшовним інтеграціям.

Станом на жовтень 2025 року на сайті Microsoft можна побачити такий стек інструментів під назвою «CRM»:

• Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365 Customer Insights
• Dynamics 365 Customer Service
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Contact Center

Комплекс Microsoft Dynamics CRM постійно еволюціонує: інтегрується штучний інтелект, об’єднуються чи трансформуються модулі, змінюється їхня функціональність та розширюється логіка їхньої взаємодії. Тому, щоб досягти максимальної ефективності своїх CRM-процесів, бізнесу важливо знайти оптимальну конфігурацію цих рішень.

Партнери Microsoft також активно розвивають екосистему цієї CRM-платформи, створюючи локальні конектори й галузеві рішення відповідно до специфіки локальних ринків. Маючи понад 16 років такого досвіду впровадження продуктів Microsoft Dynamics 365, команда SMART business створила путівник, що допоможе розібратися у функціональності ключових рішень Microsoft Dynamics CRM і сформувати конфігурації, що найкраще відповідають потребам вашого бізнесу.

Практичні переваги Microsoft Dynamics CRM у роботі з клієнтами

У 2025 році Forrester назвав Microsoft лідером рейтингу The Forrester Wave™: Customer Relationship Management. А у 2024 році корпорація Microsoft очолила рейтинг Gartner Magic Quadrant серед компаній, які пропонують рішення для автоматизації продажів. Таку популярність CRM-рішення Microsoft здобули завдяки ряду таких функціональних переваг:

• Огляд на 360°
  Рішення Microsoft Dynamics 365 CRM дозволяють зібрати всі взаємодії з клієнтами — з маркетингу, продажів, сервісу — в єдиній консолідованій системі.
• Єдиний пул даних
  Рішення Microsoft підтримують єдиний пул даних через Microsoft Dataverse, що зменшує потребу у складних інтеграціях між окремими системами, скорочуючи витрати часу і ресурсів.
• Штучний інтелект (Copilot)
  Модулі Microsoft Dynamics CRM включають функціональність Generative AI та агентів, які допомагають з автоматизацією повторюваних завдань, покращенням рекомендацій, аналізом даних тощо.
• Персоналізований клієнтський досвід
  Рішення дають змогу налаштовувати взаємодію з клієнтами через різні канали — чат, електронна пошта, соціальні мережі, телефон — враховуючи попередні звернення та вподобання споживачів.
• Оперативна аналітика та ухвалення рішень
  Інтеграція рішень з Power BI забезпечує актуальну інформацію про показники продажів, сервісу та маркетингу у реальному часі.
• Масштабованість і гнучкість
  Рішення Microsoft Dynamics 365 CRM підходять як для малого бізнесу, так і для великих корпорацій. Систему можна масштабувати, підключати нові модулі, адаптовувати під галузеві чи локальні вимоги. Модель передплати (subscription model) дає змогу масштабувати витрати відповідно до зростання бізнесу.
• Безпека і відповідність стандартам
  Microsoft активно забезпечує виконання стандартів безпеки, регуляторної відповідності та приватності. Рішення на базі Microsoft Dynamics 365 CRM розгортаються у хмарній інфраструктурі Microsoft, яка має широкий набір сертифікацій (ISO 27001/27701, SOC 1/2/3 тощо) та інструментів для підтримки відповідності GDPR, HIPAA, DORA й іншим регуляціям. Фактична відповідність конкретного рішення залежить від налаштування системи, процесів безпеки та політик клієнта.

Dynamics 365 Sales: автоматизація процесу продажів

Dynamics 365 Sales — це рішення, створене для управління процесом продажів на кожному ключовому етапі: виявленні ліда, його кваліфікації, розвитку відносин, формування пропозиції та закриття угоди. Система орієнтована на ключові методики, зокрема такі як SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) та SPIN (Situation, Problem, Implication, Need-payoff), і допомагає менеджерам з продажів працювати стратегічно, не витрачаючи ресурси на механічну рутину. Dynamics 365 Sales забезпечує таку функціональність:

• AI-аналітика та інсайти в реальному часі — система надає менеджерам та керівникам релевантну інформацію про клієнтів саме тоді, коли вона потрібна, а також пропонує дії для просування угод до виграшу.
• Sales engagement — інструменти на кшталт Sales Accelerator, Sequences та Focused View стандартизують процес продажів, допомагаючи командам ефективно управляти лідами, контактами та угодами.
• Інтеграція в робочий процес — Dynamics 365 Sales органічно інтегрується з Microsoft 365, Teams та Outlook, консолідуючи комунікацію про продажі в одній системі.
• Оптимізація UX — Microsoft нещодавно представили для системи новий інтерфейс на основі Fluent UI Components та прискорили завантаження всіх реєстраційних форм на 40%, що дозволило оптимізувати навігаційне середовище рішення.
• Організаційні карти клієнтів — візуалізація структури угоди з позначенням ключових осіб, ролей у прийнятті рішень і стану відносин допомагає менеджерам точніше будувати стратегію взаємодії з клієнтом.
• Гнучке налаштування процесів — автоматичне призначення лідів і можливих угод командам, створення кількох угод з одного ліда, експорт сегментів з єдиної бази даних тощо дозволяють продавцям швидко управляти угодами.

Окремою перевагою рішення можна зазначити інтегрований Microsoft Copilot. Штучний інтелект виступає як віртуальний помічник завдяки таким перевагам:

• Автоматичні підсумки зустрічей і листувань — Copilot узагальнює ключові пункти обговорення, виявляє наміри покупця, бюджет, таймлайн і пропонує наступні кроки.
• SWOT- та SPIN-аналізи клієнтів — ШІ автоматично формує короткий стратегічний портрет клієнта на основі даних з внутрішніх (CRM) та зовнішніх джерел.
• Інтелектуальні рекомендації в Outlook і Teams — Copilot пропонує відповіді, генерує фоллоу-апи, створює чернетки листів, зберігає записи активностей до CRM і персоналізує комунікацію.
• Виявлення точок зросту у взаємодії — АІ аналізує повідомлення, документи та CRM-дані, щоб знайти розбіжності у потребах клієнта та надати менеджеру необхідні рекомендації.
• Контекстна аналітика — Copilot відображає інформацію про ключових стейкхолдерів прямо в Microsoft 365 Chat, Outlook або Teams.

Кейс фармкомпанії ЮРіЯ-ФАРМ

Компанія ЮРіЯ-ФАРМ, один із лідерів українського фармацевтичного ринку, обрала Dynamics 365 Sales, щоб підтримати стрімке зростання та розширення свого бізнесу. Впровадження рішення допомогло структурувати роботу з міжнародними партнерами, зробити управління контрактами прозорим і налагодити взаємодію між командами — що напряму вплинуло на ключові показники ефективності компанії. Як саме пройшло впровадження — детальніше читайте в історії успіху ЮРіЯ-ФАРМ.

Кейс системного інтегратора SEETON

Ще одним прикладом ефективності рішення Dynamics 365 Sales є кейс Seeton. Цей провідний системний інтегратор України та Азербайджану потребував CRM, здатної охопити повний і складний цикл продажів — від тендерів до післяпроєктного супроводу. Система Dynamics 365 Sales допомогла їм досягнути повної прозорості у процесах проєктів, вибудувати чітку аналітику та оптимізувати управління ризиками.

Dynamics 365 Customer Insights: оптимізація взаємин з клієнтами

Dynamics 365 Customer Insights — рішення, що поєднує можливості колишніх Dynamics 365 Marketing і Customer Insights у єдину платформу. Цей інструмент допомагає компаніям збирати, об’єднувати й аналізувати дані з усіх джерел — CRM, ERP, сайтів, контакт-центрів — і створювати цілісний клієнтський профіль у режимі реального часу.
Результат — точна сегментація, персоналізовані комунікації й ефективні маркетингові кампанії завдяки такій функціональності:

• Єдиний портрет клієнта (360°): система формує уніфікований профіль клієнта, об’єднуючи дані з усіх каналів у реальному часі.
• Інтелектуальна сегментація: маркетологи можуть миттєво створювати окремі сегменти (авдиторії) згідно з поведінкою, життєвим циклом та уподобаннями клієнтів.
• Customer Data Platform (CDP): технологічна основа рішення дозволяє синхронізувати дані між усіма бізнес-системами та підрозділами.
• Автоматизація кампаній: отримані інсайти завдяки рішенню можна одразу перетворити на таргетовані промокампанії, без додаткових інтеграцій.
• Розумне керування подіями: система автоматизує весь цикл комунікацій — від реєстрації учасників (включно з листом очікування), до розсилки нагадувань і післяподійних листів з урахуванням персональних часових зон кожного контакту.
• Єдина екосистема даних: Dynamics 365 Customer Insights інтегрується з Microsoft Fabric OneLake — сучасною платформою для зберігання та аналізу даних. Завдяки цьому всі клієнтські дані з CRM, маркетингу, продажів чи підтримки консолідуються в одній базі, що оптимізує аналітику.
• Copilot: Налаштовуйте клієнтські сценарії у реальному часі та використовуйте Copilot для отримання нових інсайтів, створення авдиторних сегментів і персоналізованого контенту.

Кейс BROCARD: персоналізація спілкування з двома мільйонами клієнтів

Прагнучи глибше розуміти свою авдиторію, ритейлер BROCARD обрав Dynamics 365 Customer Insights — платформу, яка забезпечує гнучку сегментацію та аналітику клієнтської бази на високому рівні. Завдяки Microsoft CRM сегмент «сплячих» клієнтів компанії скоротився у 4,9 раза; сегмент потенційного відтоку — у 3,8 раза; сегмент відтоку — у 1,5 раза. Як саме було досягнуто таких результатів — розповідаємо в історії успіху.

Dynamics 365 Customer Service для забезпечення бездоганного сервісного обслуговування

Dynamics 365 Customer Service — це рішення, яке дає змогу компаніям забезпечувати цілісну, персоналізовану і швидку підтримку для клієнтів в межах єдиної платформи. Рішення підтримує B2B- і B2C-моделі обслуговування клієнтів, враховує потреби партнерів, дилерів і внутрішніх підрозділів, а також дозволяє зменшити час на виконання рутинних завдань завдяки такій функціональності:

• Огляд клієнтської взаємодії на 360: історія звернень, вподобання, комунікаційні звички, дані з ERP чи інших систем — усе зібрано в єдиному вікні, щоб співробітник міг швидко зрозуміти контекст і надати персоналізовану підтримку в реальному часі.
• Інтелектуальна маршрутизація звернень: система автоматично направляє заявки до співробітників з відповідною експертизою, враховуючи пріоритет, тематику та канал звернення.
• Потужна аналітика й інструменти для керування якістю: система використовує метрики продуктивності співробітників, контроль SLA, та спостереження за настроєм клієнтів (sentiment analysis) для аналітики. Така стратегія дозволяє виявляти та виправляти проблеми ще до того, як їх помітять клієнти, за допомогою вбудованих сигналів та сповіщень Інтернету речей (IoT).
• Портал самообслуговування: клієнти можуть самостійно отримувати відповіді з бази знань, створювати звернення та використовувати чат-боти для зниження навантаження на операторів підтримки.
• Інтеграція: рішення інтегроване з Microsoft Teams та уніфікованими адміністративними панелями з можливістю налаштувати робоче середовище під особливості бізнесу.
• Вбудований Copilot: штучний інтелект у Dynamics 365 Customer Service допомагає формувати відповіді клієнтам, резюмує та, за необхідності, перекладає їхні запити. Він також пропонує агентам базу знань та схожі кейси відповідно до контексту запиту. Зручність полягає в тому, що використання Copilot дозволяє забезпечити для споживачів безшовний, зручний та персоналізований сервіс незалежно від їхньої географії розташування, мови та вподобань.

Кейс МАУ — провідного авіаперевізника України

Щоб підвищити ефективність обробки звернень клієнтів, компанія МАУ шукала рішення, яке дозволить централізувати всі запити пасажирів і забезпечити контроль на кожному етапі їх опрацювання.

Впровадження Dynamics 365 Customer Service дало організації змогу створити єдину систему для обліку, реєстрації й моніторингу запитів у режимі реального часу. Завдяки цьому МАУ оптимізувала роботу служби підтримки, прискорила реагування на звернення та підвищила прозорість процесів обслуговування клієнтів.

Dynamics 365 Field Service: оптимізація виїзного сервісного обслуговування

Dynamics 365 Field Service допомагає компаніям надавати якісний сервіс безпосередньо на локації клієнта. Це рішення об’єднує інтелектуальне планування та мобільні інструменти, щоб забезпечити ефективність виїзних команд і безперервність обслуговування. Основна перевага рішення у тому, що воно допомагає не лише розв’язати проблеми, а й запобігти їм. Платформа підходить як для організації обслуговування клієнтського обладнання, так і внутрішньої технічної інфраструктури — наприклад, у великих виробничих чи енергетичних компаніях. Система пропонує таку функціональність:

• «Розумне» планування сервісних виїздів: система автоматично розподіляє заявки між фахівцями з урахуванням їхньої завантаженості, кваліфікації, локації та маршруту.
• Єдине управління замовленнями: система керує створенням, призначенням, відстеженням й аналітикою робочих ордерів у реальному часі.
• Мобільний застосунок для техніків: рішення пропонує зручний інтерфейс із оновленнями графіка, інструкціями та історією обслуговування клієнта.
• Попереджувальне обслуговування: система автоматично створює повторювані завдання для перевірки обладнання, запобігаючи збоям і простою.
• Інвентаризація та закупівлі: за наявності інтеграції з ERP-системою рішення автоматизує процеси обліку запасів та створення заявок на постачання, повернень і витрат матеріалів.
• Аналітика продуктивності: рішення аналізує кількість завершених замовлень згідно з планом, час реагування на заявки, рівень завантаженість техніків тощо. Це дозволяє агентам планувати сервісні виїзди так, щоб вони були максимально продуктивними.
• Підтримка ІоТ та проактивне обслуговування: завдяки інтеграції з IoT-пристроями для моніторингу обладнання, у разі виявлення несправності система автоматично створює заявку на інцидент і планує виїзд фахівця.
• Білінг і облік часу: за наявності інтеграції з ERP-системою CRM-рішення забезпечує автоматичне формування рахунків на основі виконаних робіт і товарів, враховуючи час роботи в дорозі та на об’єкті.
• Copilot: штучний інтелект у Field Service генерує звіти про підсумки робіт, аналізує дані від виїзних спеціалістів та допомагає швидше сегментувати та обробляти заявки.

Кейс австралійського дистриб’ютора енергетики Ausgrid

Ausgrid — один із найбільших постачальників електроенергії в Австралії, що обслуговує понад 4 мільйони споживачів. Один з партнерів Microsoft впровадив Dynamics 365 Field Service для Ausgrid, щоб підвищити ефективність роботи своїх польових команд і мінімізувати ручні процеси. Завдяки інтеграції системи з Dynamics 365 Customer Service, Ausgrid автоматизувала планування виїздів, забезпечила техніків мобільними інструментами та отримала прозору аналітику в реальному часі. Це дозволило скоротити кількість помилок, прискорити виконання завдань і підвищити рівень обслуговування клієнтів. Детальніше — у кейсі Microsoft.

Dynamics 365 Contact Center: встановлення контакту з клієнтом

Безперебійне обслуговування клієнтів починається з правильної точки контакту. Dynamics 365 Contact Center — це інтелектуальне хмарне рішення для омніканальної підтримки, яке поєднує телефонію, чат, месенджери й SMS у єдиній платформі. Воно може бути інтегроване як частина комплексу Dynamics 365 Customer Service, а може бути використане як самостійне рішення. Створене для професійних контакт-центрів, воно забезпечує масштабованість, автоматизацію процесів і глибоку інтеграцію з CRM-системами, підвищуючи ефективність операторів і задоволеність клієнтів завдяки такій функціональності:

• Повноцінна хмарна телефонія: побудована на базі Microsoft Teams і Azure Communication Services, вона підтримує масштабування голосових і чат-каналів без потреби у сторонніх рішеннях.
• Омніканальна взаємодія: усі звернення з телефонії, чатів, електронної пошти та месенджерів відображаються в єдиній консолі агента, що забезпечує 360-градусний огляд історії клієнта.
• Інтелектуальна маршрутизація: система автоматично визначає найбільш релевантного для кейсу співробітника з урахуванням його навичок, мови, рейтингу й попереднього досвіду обслуговування клієнта.
• Розширені можливості самообслуговування: інтегровані AI-агенти та IVR-сценарії на базі Nuance і Microsoft Copilot Studio дозволяють клієнтам отримати відповіді без участі оператора.
• Аналітика в реальному часі: вбудовані звіти й панелі Power BI відстежують завантаженість контакт-центру, продуктивність агентів і ключові KPI.
• Глибока інтеграція з Microsoft-екосистемою: нативна інтеграція з Dynamics 365 Sales, Customer Service та Customer Insights гарантує єдиний профіль клієнта та точну синхронізацію даних.
• Copilot: вбудований штучний інтелект забезпечує в системі автоматичне резюмування дзвінків і чатів, підказки співробітникам у реальному часі, підготовку чернеток відповідей на основі бази знань і попередніх звернень клієнтів тощо.

Кейс Lenovo: підвищення продуктивності агентів підтримки на 15%

Lenovo — один із провідних світових виробників комп’ютерної техніки та ІТ-рішень, що надає підтримку клієнтам у понад 180 країнах. Компанія впровадила Dynamics 365 Contact Center та Dynamics 365 Customer Service, щоб підвищити ефективність служби Premier Support і покращити якість взаємодії з клієнтами. Завдяки інтеграції Copilot і можливостям генеративного ШІ, Lenovo автоматизувала обробку звернень, запровадила омніканальну підтримку дев’ятьма мовами та надала агентам підказки й зведення в реальному часі. У результаті продуктивність зросла на 15%, а середній час обробки звернень скоротився на 20%. Як саме було досягнуто таких результатів — в історії успіху від Microsoft.

Microsoft Dataverse: спільна мова даних для всієї компанії

Повернімося до терміну «Microsoft Dynamics 365 CRM»: отже, це не одна система, а комплекс окремих рішень. Може виникнути питання — як тоді їх безшовно об’єднати в цілісну систему CRM для бізнес-процесів компанії? Microsoft Dataverse виступає такою спільною платформою для всіх CRM-рішень, яка забезпечує узгоджене зберігання, обробку та синхронізацію даних між підрозділами — продажів, сервісу, маркетингу чи логістики.

Кожен підрозділ працює у власному рольовому інтерфейсі з потрібним функціоналом, але всі користуються спільною базою даних. Завдяки цьому зміни, зроблені однією командою, автоматично відображаються для інших — у межах наданих прав доступу згідно з роллю співробітника.

У Dataverse також зберігається бізнес-логіка, зв’язки між системами та конфігурації, тому всі рішення Microsoft — від Dynamics 365 Sales до Field Service — легко інтегруються між собою, залишаючись узгодженими. Іншими словами, Dataverse — це спільна «мова даних», що дозволяє компанії працювати як єдиний організм.

Вартість Microsoft Dynamics 365 CRM

Ціна рішень Microsoft Dynamics CRM базується на вартості ліцензії й здебільшого залежить від кількості користувачів, які матимуть доступ до системи. Це може бути оплата за кожного активного користувача або за певний діапазон користувачів (наприклад, до 50, до 100 тощо).

Також ліцензійні платежі можуть відрізнятися залежно від обраного функціоналу CRM. Microsoft Dynamics 365 має різні ліцензійні моделі: можна вибрати базовий пакет або розширені варіанти з додатковими можливостями (інформація актуальна станом на осінь 2025):

Назва рішення	Тип ліцензії	Що входить у вартість	Вартість
Dynamics 365 Sales	Professional	Базова автоматизація процесів продажу, взаємодія з Microsoft 365, звітність, дашборди	$65 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
	Enterprise Edition	Просунуті автоматизація продажів та аналітика на базі АІ з розширеними налаштуванням під потреби бізнесу	$105 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
	Premium	Все, що є в Enterprise Edition, та додаткові інтелектуальні рішення, які попередньо налаштовані під потреби продавців і керівників, Sales Qualification Agent	$150 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
Dynamics 365 Customer Insights	Єдиний тип ліцензії	Єдине уніфіковане джерело даних про клієнтів, функціональність збагачення цих даних та побудови персоналізованих взаємодій з потенційними та чинними клієнтами	$1 700 на місяць за 1 тенант, оплата раз на рік або $1 000 на місяць для тих, хто вже має 10 ліцензій Dynamics 365
Dynamics 365 Customer Service	Professional	Базові функції сервісного обслуговування клієнтів: самообслуговування, обробка звернень і управління базою знань	$50 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
	Enterprise	Розширені функції сервісного обслуговування клієнтів — для індивідуального підходу, інструменти підвищення ефективності роботи команди підтримки та оптимізації бізнес-процесів	$105 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
	Premium	Розширене рішення, в яке інтегровано контакт-центр та готові AI-агенти	$195 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
Dynamics 365 Field Service	Contractor	Залучення контрактних спеціалістів виїзного сервісного обслуговування до опрацювання замовлень на роботи, зокрема з використанням мобільного додатку.	$50 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
	Field Service	Комплексне рішення для виїзного сервісного обслуговування, зокрема покрокові інструкції для майстрів та віддалена підтримка експертів у режимі реального часу	$105 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
Dynamics 365 Contact Center	Contact Center	Комплексне рішення для комунікації з клієнтами через голосові та цифрові канали	$110 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік
	Customer Service Premium	Розширене рішення для сервісного обслуговування, в яке інтегровано контакт-центр, готові AI-агенти	$195 на місяць за 1 користувача, оплата раз на рік

SMART business — надійний партнер для впровадження Microsoft Dynamics 365 CRM

SMART business, авторизований партнер Microsoft із понад 16-річним досвідом та довірою понад 1 250 клієнтів у всьому світі, надає експертизу у виборі оптимального рішення з екосистеми Microsoft Dynamics CRM, а також забезпечує впровадження системи та подальший супровід для максимальної ефективності бізнес-процесів.

У своїй роботі SMART business дотримується методології Microsoft Sure Step, яка забезпечує передбачуваність, прозорість і контрольованість кожного етапу впровадження. Завдяки цьому бізнес отримує керовані терміни, прогнозований бюджет і рішення, що можна масштабувати разом із ростом компанії.

Варіанти впровадження Dynamics 365 CRM, які пропонує SMART business:

1. Коробкове рішення
   Підходить компаніям, чиї бізнес-процеси близькі до стандартних. У такому разі система розгортається швидко, а команда отримує навчання для впевненого користування та можливість самостійно налаштовувати CRM через інструменти low-code/no-code.
2. Кастомізоване рішення
   Якщо бізнес має унікальні процеси, Dynamics 365 CRM може гнучко підлаштуватися під них. При цьому SMART business допомагає визначити, яке з п’яти рішень Dynamics 365 найточніше відповідає вашим цілям, і розраховує обсяг робіт для прозорого розуміння ресурсів і вартості.

Окрім послуг вендора, компанія SMART business пропонує для впровадження власне рішення — SMART CRM. Це альтернатива Microsoft Dynamics 365 CRM, створена на базі технологій Microsoft, що легко інтегрується з поточними бізнес-процесами компанії.

FAQ — найчастіші питання про Microsoft Dynamics 365 СRM

• Чим відрізняється Dynamics 365 CRM від ERP-систем?

CRM управляє відносинами з клієнтами, допомагаючи вибудовувати ефективні продажі, маркетинг і сервіс.
ERP ж охоплює внутрішні процеси: фінанси, виробництво, логістику, персонал — і дозволяє централізовано ними керувати.

• Чи можна кастомізувати Microsoft CRM під мій бізнес?

Так. Кожне рішення з екосистеми Dynamics 365 CRM дозволяє створювати власні поля, форми, бізнес-процеси, автоматизації та правила без програмування за допомогою Power Platform. Крім того, компанія SMART business допомагає з кастомізацією будь-якого рівня рішень — від базових налаштувань до складних інтеграцій і автоматизацій.

• Чи підтримується low-code-/no-code-розробка?

Так. Microsoft Dynamics 365 CRM підтримує підхід low-code/no-code. Завдяки інструментам Power Apps, Power Automate і Copilot компанії можуть швидко створювати автоматизації та інтеграції без програмування.

• Як забезпечується безпека даних?

Microsoft має корпоративний рівень захисту: рольову модель доступу, шифрування, аудит дій користувачів і відповідність міжнародним стандартам безпеки. Всі дані передаються захищеними каналами та резервуються у сертифікованих дата-центрах Microsoft.

• Чи інтегрується Dynamics 365 CRM з іншими продуктами Microsoft?

Так. Наприклад: Outlook, Teams, Power BI, Word, Excel і Entra ID працюють у єдиній екосистемі. CRM синхронізується вбудованими конекторами — достатньо корпоративного акаунту Microsoft.

• Чи інтегрується Dynamics 365 CRM з іншими системами?

Так. Підтримуються готові конектори та можлива розробка власних конекторів на основі відкритих API. Рішення комплексу Dynamics 365 CRM можна інтегрувати з SAP, Oracle, Mailchimp, HubSpot, Slack, Zoom, Zendesk, ServiceNow тощо — або створити власну інтеграцію через Power Platform.

• Чи є мобільна версія CRM?

Так. Доступні мобільні застосунки для iOS та Android з офлайн-режимом, push-сповіщеннями та повним функціоналом роботи з клієнтами.

• Чи інтегрується CRM з Новою поштою та Укрпоштою?

Так. Компанія SMART business розробила SMART Connectors, які забезпечують інтеграцію Dynamics 365 із Nova Poshta, Ukrposhta, InPost, а також із платіжними сервісами PayPal, UAPAY, plata by mono та Przelewy24.

• Чи інтегрується CRM з Rozetka?

Так. Завдяки SMART Connector for Rozetka замовлення з маркетплейсу можна обробляти безпосередньо у модулях Microsoft Dynamics 365.

• Чи є навчання для співробітників?

Так. Зокрема, SMART business проводить навчання користувачів і надає матеріали для швидкого старту.

• Чи є CPQ для Microsoft Dynamics CRM?

Не зовсім. До прикладу, Dynamics 365 Sales не має повноцінного модуля CPQ (Configure, Price, Quote), який автоматизує підбір продуктів, розрахунок цін і формування комерційних пропозицій. Але система містить кілька готових функцій CPQ, які можна комбінувати та розширювати.

Якщо у вас лишились питання щодо Microsoft Dynamics 365 СRM або ви вирішили впровадити одне з рішень комплексу — лишіть запит на безкоштовну демонстрацію, і експерти SMART business радо вас проконсультують:

Хочу демонстрацію