Ekosystem Microsoft Dynamics CRM: z czego się składa i jak działa

Statystyki platformy analitycznej HostingAdvice pokazują, że wykorzystanie systemu CRM może obniżyć podstawowe koszty firmy średnio o 23%. Nic więc dziwnego, że coraz więcej organizacji zaczyna analizować swoje podejście do zarządzania relacjami z klientami, poszukując narzędzi łączących analitykę, automatyzację i możliwość skalowania. W takich poszukiwaniach najczęściej pojawia się nazwa „Microsoft Dynamics CRM”.

Tu jednak biznes często natrafia na niespodziankę: systemu o takiej nazwie w rzeczywistości nie ma. Pod tym określeniem kryje się zestaw rozwiązań Microsoft Dynamics 365, które optymalizują zarządzanie sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta i innymi obszarami biznesowymi. Razem tworzą one spójną ekosystemową platformę CRM dzięki wspólnej bazie danych i bezszwowym integracjom.

Na październik 2025 roku na stronie Microsoft można znaleźć następujący zestaw narzędzi oznaczanych jako „CRM”:

• Dynamics 365 Sales,
• Dynamics 365 Customer Insights,
• Dynamics 365 Customer Service,
• Dynamics 365 Field Service,
• Dynamics 365 Contact Center

Ekosystem Microsoft Dynamics CRM nieustannie ewoluuje: integrowane są rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, moduły są łączone lub przekształcane, zmienia się ich funkcjonalność oraz rozszerza logika wzajemnych powiązań. Dlatego, aby osiągnąć maksymalną efektywność procesów CRM, kluczowe jest dobranie optymalnej konfiguracji tych rozwiązań.

Partnerzy Microsoft również aktywnie rozwijają ekosystem platformy CRM, tworząc lokalne konektory i rozwiązania branżowe dostosowane do specyfiki rynków, na których działają. Mając ponad 16 lat doświadczenia we wdrażaniu produktów Microsoft Dynamics 365, zespół SMART business przygotował przewodnik, który pomoże zrozumieć funkcjonalność kluczowych rozwiązań Microsoft Dynamics CRM i stworzyć konfiguracje najlepiej odpowiadające potrzebom firmy.

Praktyczne korzyści Microsoft Dynamics CRM w pracy z klientami

W 2025 roku Forrester uznał Microsoft za lidera rankingu The Forrester Wave™: Customer Relationship Management. Z kolei w 2024 roku Microsoft zajął pierwsze miejsce w zestawieniu Gartner Magic Quadrant wśród firm oferujących rozwiązania do automatyzacji sprzedaży. Popularność rozwiązań CRM od Microsoft wynika z szeregu funkcjonalnych przewag, takich jak:

• Pełny widok 360°
  Rozwiązania Microsoft Dynamics 365 CRM umożliwiają zebranie wszystkich interakcji z klientami — z marketingu, sprzedaży i obsługi — w jednej, skonsolidowanej platformie.
• Wspólna pula danych
  Technologie Microsoft opierają się na wspólnej bazie danych w Microsoft Dataverse, co ogranicza konieczność złożonych integracji między systemami, redukując nakłady czasu i zasobów.
• Sztuczna inteligencja (Copilot)
  Moduły Microsoft Dynamics CRM oferują funkcje generatywnej AI oraz agentów, które wspierają automatyzację powtarzalnych zadań, usprawniają rekomendacje i umożliwiają zaawansowaną analizę danych.
• Spersonalizowane doświadczenie klienta
  Rozwiązania pozwalają dostosować komunikację do preferencji klientów, obsługując różne kanały — czat, e-mail, media społecznościowe, telefon — z uwzględnieniem historii kontaktów i wcześniejszych zgłoszeń.
• Bieżąca analityka i szybsze podejmowanie decyzji
  Integracja z Power BI zapewnia aktualne dane dotyczące sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w czasie rzeczywistym.
• Skalowalność i elastyczność
  Rozwiązania Microsoft Dynamics 365 CRM sprawdzają się zarówno w małych firmach, jak i w dużych organizacjach. System można skalować, dodawać nowe moduły oraz dostosowywać do wymogów branżowych i lokalnych. Model subskrypcyjny umożliwia elastyczne zarządzanie kosztami wraz ze wzrostem biznesu.
• Bezpieczeństwo i zgodność ze standardami
  Microsoft zapewnia spełnienie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, regulacji i wymogów dotyczących prywatności. Rozwiązania oparte na Microsoft Dynamics 365 CRM działają w chmurze Microsoft, posiadającej szeroki zakres certyfikacji (m.in. ISO 27001/27701, SOC 1/2/3) oraz narzędzia wspierające zgodność z GDPR, HIPAA, DORA i innymi regulacjami. Faktyczny poziom zgodności zależy jednak od konfiguracji systemu, procedur bezpieczeństwa i polityk organizacji.

Dynamics 365 Sales: automatyzacja procesu sprzedaży

Dynamics 365 Sales to rozwiązanie stworzone do zarządzania procesem sprzedaży na każdym kluczowym etapie: od pozyskania leada, przez jego kwalifikację, rozwijanie relacji i przygotowanie oferty, aż po finalizację transakcji. System opiera się na uznanych metodykach, takich jak SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) czy SPIN (Situation, Problem, Implication, Need-payoff), wspierając zespoły sprzedażowe w strategicznej pracy bez konieczności poświęcania czasu na powtarzalne zadania.

• Analityka AI i insighty w czasie rzeczywistym — system dostarcza menedżerom i liderom sprzedaży odpowiednie informacje o klientach dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, a także proponuje działania pozwalające skutecznie przesuwać transakcje w kierunku finalizacji.
• Sales engagement — narzędzia takie jak Sales Accelerator, Sequences oraz Focused View standaryzują proces sprzedaży, wspierając zespoły w efektywnym zarządzaniu leadami, kontaktami i szansami sprzedażowymi.
• Integracja z codziennym workflow — dynamics 365 Sales płynnie integruje się z Microsoft 365, Teams i Outlook, konsolidując komunikację sprzedażową w jednym środowisku.
• Udoskonalony UX — Microsoft wprowadził nowy interfejs oparty na Fluent UI Components i przyspieszył ładowanie wszystkich formularzy rejestrowych o 40%, dzięki czemu użytkownicy zyskują szybszą i bardziej intuicyjną nawigację.
• Organizacyjne mapy klientów — wizualizacja struktury danej szansy sprzedażowej z oznaczeniem kluczowych osób, ról decyzyjnych i stanu relacji pomaga handlowcom precyzyjniej planować strategię współpracy z klientem.
• Elastyczna konfiguracja procesów — automatyczne przypisywanie leadów i szans sprzedażowych do zespołów, możliwość tworzenia wielu transakcji na podstawie jednego leada czy eksport segmentów ze wspólnej bazy danych — wszystko to umożliwia sprawne i szybkie zarządzanie sprzedażą.

Oddzielną zaletą rozwiązania jest zintegrowany Microsoft Copilot. Sztuczna inteligencja pełni rolę wirtualnego asystenta dzięki takim funkcjom, jak:

• Automatyczne podsumowania spotkań i korespondencji — Copilot syntetyzuje kluczowe ustalenia, identyfikuje intencje kupującego, budżet, ramy czasowe oraz proponuje kolejne kroki.
• Analizy SWOT i SPIN dotyczące klientów — AI automatycznie tworzy krótki strategiczny profil klienta na podstawie danych z systemu CRM oraz źródeł zewnętrznych.
• Inteligentne rekomendacje w Outlook i Teams — Copilot podpowiada odpowiedzi, generuje follow-upy, przygotowuje szkice wiadomości, zapisuje aktywności w CRM i personalizuje komunikację.
• Wykrywanie punktów wzrostu we współpracy — AI analizuje wiadomości, dokumenty i dane CRM, aby wskazać rozbieżności w potrzebach klienta i przekazać sprzedawcy odpowiednie rekomendacje.
• Analityka kontekstowa — Copilot prezentuje informacje o kluczowych interesariuszach bezpośrednio w Microsoft 365 Chat, Outlook lub Teams.

Case study: firma farmaceutyczna YURiA-PHARM

YURiA-PHARM, jeden z liderów ukraińskiego rynku farmaceutycznego, wybrała Dynamics 365 Sales, aby wesprzeć dynamiczny rozwój i ekspansję swojej działalności. Wdrożenie systemu pozwoliło uporządkować współpracę z partnerami międzynarodowymi, zapewnić transparentne zarządzanie kontraktami oraz usprawnić komunikację między zespołami — co bezpośrednio przełożyło się na kluczowe wskaźniki efektywności firmy. Szczegółowy przebieg wdrożenia opisany jest w historii sukcesu YURiA-PHARM.

Case study: integrator systemowy SEETON

Kolejnym przykładem skuteczności Dynamics 365 Sales jest wdrożenie w firmie SEETON. Ten wiodący integrator systemowy w Ukrainie i Azerbejdżanie potrzebował CRM zdolnego objąć pełen, złożony cykl sprzedaży — od procesów przetargowych po wsparcie powdrożeniowe. Dynamics 365 Sales pomógł zespołowi osiągnąć pełną przejrzystość projektów, zbudować precyzyjną analitykę oraz zoptymalizować zarządzanie ryzykiem.

Dynamics 365 Customer Insights: optymalizacja relacji z klientami

Dynamics 365 Customer Insights — to platforma łącząca możliwości dawnych rozwiązań Dynamics 365 Marketing i Customer Insights w jednym narzędziu. Umożliwia zbieranie, konsolidowanie i analizowanie danych ze wszystkich źródeł — CRM, ERP, witryn internetowych, centrów kontaktowych — aby tworzyć spójny, aktualizowany w czasie rzeczywistym profil klienta.
Efekt to precyzyjna segmentacja, personalizowane komunikacje i skuteczne kampanie marketingowe, dzięki takim funkcjonalnościom jak:

• Jednolity portret klienta (360°): system tworzy ujednolicony profil klienta, łącząc dane ze wszystkich kanałów w czasie rzeczywistym.
• Inteligentna segmentacja: specjaliści ds. marketingu mogą szybko tworzyć odrębne segmenty (grupy odbiorców) na podstawie zachowań, cyklu życia oraz preferencji klientów.
• Customer Data Platform (CDP): technologiczna warstwa rozwiązania umożliwia synchronizację danych między wszystkimi systemami i działami w organizacji.
• Automatyzacja kampanii: pozyskane wnioski można natychmiast przekładać na ukierunkowane kampanie promocyjne — bez konieczności dodatkowych integracji.
• Inteligentne zarządzanie wydarzeniami: system automatyzuje cały cykl komunikacji — od rejestracji uczestników (w tym listy oczekujących), przez wysyłkę przypomnień, aż po komunikację po wydarzeniu, z uwzględnieniem stref czasowych poszczególnych kontaktów.
• Jedna ekosystemowa warstwa danych: Dynamics 365 Customer Insights integruje się z Microsoft Fabric OneLake — nowoczesną platformą do przechowywania i analizy danych. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące klientów z CRM, marketingu, sprzedaży i wsparcia konsolidowane są w jednej bazie, co usprawnia analitykę.
• Copilot: możliwe jest konfigurowanie scenariuszy klienta w czasie rzeczywistym oraz wykorzystywanie Copilota do pozyskiwania nowych insightów, tworzenia segmentów odbiorców i generowania spersonalizowanych treści.

Case BROCARD: personalizacja komunikacji z dwoma milionami klientów

W dążeniu do głębszego zrozumienia swoich odbiorców detalista BROCARD zdecydował się na wykorzystanie Dynamics 365 Customer Insights — platformy umożliwiającej elastyczną segmentację oraz zaawansowaną analizę bazy klientów. Dzięki Microsoft CRM segment „uśpionych” klientów został zmniejszony 4,9-krotnie; segment potencjalnego odpływu — 3,8-krotnie; a segment rzeczywistego odpływu — 1,5-krotnie. Szczegóły działań, które pozwoliły osiągnąć te wyniki, zostały opisane w historii sukcesu.

Dynamics 365 Customer Service — fundament doskonałej obsługi klienta

Dynamics 365 Customer Service to rozwiązanie umożliwiające zapewnianie klientom spójnej, spersonalizowanej i szybkiej obsługi w ramach jednej platformy. System wspiera modele B2B i B2C, uwzględnia potrzeby partnerów, dealerów oraz jednostek wewnętrznych, a także pozwala skrócić czas realizacji rutynowych zadań dzięki następującym funkcjonalnościom:

• Przegląd interakcji z klientem w 360°: historia zgłoszeń, preferencje, preferowane kanały komunikacji, dane z ERP i innych systemów — wszystko w jednym oknie, aby pracownik mógł szybko zrozumieć kontekst i zapewnić spersonalizowane wsparcie w czasie rzeczywistym.
• Inteligentne kierowanie zgłoszeń: system automatycznie przypisuje sprawy do pracowników z odpowiednią wiedzą, uwzględniając priorytet, tematykę i kanał kontaktu.
• Zaawansowana analityka i narzędzia do zarządzania jakością: system wykorzystuje metryki efektywności pracowników, monitorowanie SLA oraz analizę nastrojów klientów (sentiment analysis). Takie podejście umożliwia wykrywanie i korygowanie problemów jeszcze zanim zostaną zauważone przez klientów — dzięki wbudowanym sygnałom i alertom IoT.
• Portal samoobsługowy: klienci mogą samodzielnie korzystać z bazy wiedzy, tworzyć zgłoszenia i używać chatbotów, co zmniejsza obciążenie zespołu wsparcia.
• Integracja: rozwiązanie jest zintegrowane z Microsoft Teams oraz zunifikowanymi panelami administracyjnymi, z możliwością dostosowania środowiska pracy do specyfiki biznesu.
• Wbudowany Copilot: sztuczna inteligencja w Dynamics 365 Customer Service pomaga tworzyć odpowiedzi dla klientów, podsumowuje i w razie potrzeby tłumaczy ich zapytania. Proponuje również agentom artykuły z bazy wiedzy i podobne przypadki w kontekście zgłoszenia. Dzięki Copilot obsługa jest płynna, wygodna i spersonalizowana — niezależnie od lokalizacji, języka czy preferencji klienta.

Case UIA — wiodącego ukraińskiego przewoźnika lotniczego

Aby zwiększyć efektywność obsługi zgłoszeń klientów, linie lotnicze UIA poszukiwały rozwiązania pozwalającego scentralizować wszystkie zapytania pasażerów oraz zapewnić kontrolę na każdym etapie ich przetwarzania.

Wdrożenie Dynamics 365 Customer Service umożliwiło stworzenie jednolitego systemu do ewidencji, rejestracji i monitorowania zgłoszeń w czasie rzeczywistym. W efekcie UIA usprawniła pracę działu wsparcia, skróciła czas reakcji na zapytania oraz zwiększyła przejrzystość procesów obsługi klienta.

Dynamics 365 Field Service: optymalizacja serwisowej obsługi w terenie

Dynamics 365 Field Service: pomaga firmom świadczyć wysokiej jakości usługi bezpośrednio w lokalizacji klienta. To rozwiązanie łączy inteligentne planowanie z mobilnymi narzędziami, aby zapewnić efektywność zespołów terenowych i ciągłość obsługi. Główna zaleta platformy polega na tym, że pomaga nie tylko rozwiązywać problemy, ale także im zapobiegać. System sprawdza się zarówno w organizacji serwisowania sprzętu klienta, jak i wewnętrznej infrastruktury technicznej — na przykład w dużych firmach produkcyjnych czy energetycznych. Platforma oferuje następujące funkcjonalności:

• „Inteligentne” planowanie wizyt serwisowych: system automatycznie przydziela zgłoszenia specjalistom, uwzględniając ich obciążenie, kwalifikacje, lokalizację oraz optymalny przebieg trasy.
• Zintegrowane zarządzanie zleceniami: system obsługuje tworzenie, przydzielanie, monitorowanie i analizę zleceń serwisowych w czasie rzeczywistym.
• Aplikacja mobilna dla techników: rozwiązanie oferuje intuicyjny interfejs z aktualizacjami harmonogramu, instrukcjami oraz historią obsługi klienta.
• Obsługa prewencyjna: system automatycznie generuje cykliczne zadania kontrolne, zapobiegając awariom i przestojom.
• Gospodarka magazynowa i zakupy: po integracji z systemem ERP możliwa jest automatyzacja ewidencji zapasów oraz tworzenia zamówień na dostawy, zwroty i wydania materiałów.
• Analityka efektywności: rozwiązanie analizuje m.in. liczbę zleceń wykonanych zgodnie z planem, czas reakcji oraz poziom obciążenia techników, co ułatwia planowanie wizyt tak, aby były jak najbardziej produktywne.
• Obsługa IoT i proaktywne serwisowanie: dzięki integracji z urządzeniami IoT monitorującymi stan sprzętu system, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, automatycznie tworzy zgłoszenie i planuje wizytę specjalisty.
• Rozliczenia i ewidencja czasu: po integracji z ERP system CRM automatycznie generuje faktury na podstawie wykonanych prac i zużytych materiałów, uwzględniając czas pracy w terenie i na miejscu instalacji.
• Copilot: sztuczna inteligencja w Field Service generuje podsumowania wykonanych prac, analizuje dane od zespołów terenowych oraz wspomaga szybsze segmentowanie i obsługę zgłoszeń.

Case Ausgrid — australijskiego dystrybutora energii

Ausgrid to jeden z największych dostawców energii elektrycznej w Australii, obsługujący ponad 4 miliony odbiorców. Jeden z partnerów Microsoft wdrożył dla Ausgrid rozwiązanie Dynamics 365 Field Service, aby zwiększyć efektywność pracy zespołów terenowych i zminimalizować liczbę procesów manualnych. Dzięki integracji systemu z Dynamics 365 Customer Service możliwe było zautomatyzowanie planowania wizyt, wyposażenie techników w mobilne narzędzia oraz uzyskanie przejrzystej analityki w czasie rzeczywistym. To pozwoliło ograniczyć liczbę błędów, przyspieszyć realizację zadań i podnieść jakość obsługi klientów. Więcej informacji znajduje się w case study Microsoft.

Dynamics 365 Contact Center — nawiązywanie kontaktu z klientem

Bezproblemowa obsługa klienta zaczyna się od właściwego punktu kontaktu. Dynamics 365 Contact Center to inteligentne, chmurowe rozwiązanie do wsparcia omnichannel, łączące telefonię, czat, komunikatory i SMS w jednej platformie. Może funkcjonować jako część ekosystemu Dynamics 365 Customer Service lub jako samodzielne rozwiązanie. Zaprojektowane z myślą o profesjonalnych centrach kontaktu, zapewnia skalowalność, automatyzację procesów oraz głęboką integrację z systemami CRM, zwiększając efektywność agentów i satysfakcję klientów dzięki następującym funkcjonalnościom:

• Pełnoprawna telefonia chmurowa: zbudowana na Microsoft Teams i Azure Communication Services, umożliwia skalowanie kanałów głosowych i czatowych bez potrzeby korzystania z rozwiązań zewnętrznych.
• Obsługa omnichannel: wszystkie zgłoszenia z telefonii, czatu, e-maili i komunikatorów są prezentowane w jednej konsoli agenta, zapewniając pełny, 360-stopniowy wgląd w historię klienta.
• Inteligentna dystrybucja zgłoszeń: system automatycznie wskazuje najbardziej odpowiedniego agenta, uwzględniając jego umiejętności, język, ocenę jakości oraz wcześniejsze doświadczenie w obsłudze klienta.
• Rozbudowane możliwości samoobsługi: zintegrowani agenci AI oraz scenariusze IVR oparte na Nuance i Microsoft Copilot Studio umożliwiają klientom uzyskanie odpowiedzi bez udziału operatora.
• Analityka w czasie rzeczywistym: wbudowane raporty i pulpity Power BI monitorują obciążenie centrum kontaktowego, efektywność agentów oraz kluczowe wskaźniki KPI.
• Głęboka integracja z ekosystemem Microsoft: natywne połączenie z Dynamics 365 Sales, Customer Service i Customer Insights zapewnia jednolity profil klienta oraz precyzyjną synchronizację danych.
• Copilot: wbudowana sztuczna inteligencja automatycznie podsumowuje rozmowy i czaty, podpowiada agentom działania w czasie rzeczywistym, przygotowuje szkice odpowiedzi w oparciu o bazę wiedzy i wcześniejsze zgłoszenia klientów.

Case Lenovo — zwiększenie produktywności agentów wsparcia o 15%

Lenovo to jeden z wiodących światowych producentów sprzętu komputerowego i rozwiązań IT, oferujący obsługę klienta w ponad 180 krajach. Firma wdrożyła Dynamics 365 Contact Center oraz Dynamics 365 Customer Service, aby podnieść efektywność działu Premier Support i poprawić jakość interakcji z klientami. Dzięki integracji Copilota i możliwościom generatywnej sztucznej inteligencji Lenovo zautomatyzowało obsługę zgłoszeń, uruchomiło wsparcie omnichannel w dziewięciu językach oraz zapewniło agentom podpowiedzi i podsumowania w czasie rzeczywistym. Rezultat? Produktywność wzrosła o 15%, a średni czas obsługi zgłoszeń skrócił się o 20%. Jak udało się osiągnąć takie wyniki? Sprawdź szczegóły w historii sukcesu Microsoft.

Microsoft Dataverse — wspólny język danych dla całej organizacji

Wróćmy do terminu „Microsoft Dynamics 365 CRM”: nie oznacza on jednego systemu, lecz zestaw komplementarnych rozwiązań. Może więc pojawić się pytanie — jak połączyć je w spójną platformę CRM wspierającą procesy biznesowe firmy? Microsoft Dataverse pełni rolę wspólnej platformy danych dla wszystkich rozwiązań CRM, zapewniając jednolite przechowywanie, przetwarzanie i synchronizację danych między działami — sprzedaży, serwisu, marketingu czy logistyki.

Każdy zespół pracuje w swoim własnym, role-based interfejsie z odpowiednimi funkcjami, ale wszyscy korzystają ze wspólnej bazy danych. Dzięki temu zmiany wprowadzone przez jeden dział automatycznie stają się widoczne dla pozostałych — oczywiście w zakresie uprawnień przypisanych do roli pracownika.

W Dataverse przechowywana jest również logika biznesowa, relacje między systemami i konfiguracje, dzięki czemu wszystkie rozwiązania Microsoft — od Dynamics 365 Sales po Field Service — łatwo integrują się ze sobą, zachowując pełną spójność. Innymi słowy, Dataverse to wspólny „język danych”, który pozwala organizacji działać jak jeden, dobrze zsynchronizowany organizm.

Koszt Microsoft Dynamics 365 CRM

Cena rozwiązań Microsoft Dynamics CRM opiera się na kosztach licencji i w dużej mierze zależy od liczby użytkowników, którzy będą mieli dostęp do systemu. Może to być opłata za każdego aktywnego użytkownika lub za określony przedział użytkowników (np. do 50, do 100).

Opłaty licencyjne mogą się również różnić w zależności od wybranego zakresu funkcjonalności CRM. Microsoft Dynamics 365 oferuje różne modele licencjonowania: można wybrać pakiet podstawowy lub rozszerzone warianty z dodatkowymi możliwościami (informacja aktualna na jesień 2025):

Nazwa rozwiązania	Typ licencji	Co obejmuje	Cena
Dynamics 365 Sales	Professional	Podstawowa automatyzacja procesów sprzedaży, integracja z Microsoft 365, raportowanie, pulpity nawigacyjne	$65/mies. za użytkownika, płatność roczna
	Enterprise Edition	Zaawansowana automatyzacja sprzedaży oraz analityka oparta na AI, z rozszerzonymi możliwościami dostosowania do potrzeb biznesu	$105/mies. za użytkownika, płatność roczna
	Premium	Wszystko z Enterprise Edition oraz dodatkowe inteligentne funkcje wstępnie skonfigurowane dla zespołów sprzedażowych i menedżerów (Sales Qualification Agent)	$150/mies. za użytkownika, płatność roczna
Dynamics 365 Customer Insights	Jeden typ licencji	Jedno zunifikowane źródło danych o klientach, funkcje wzbogacania danych oraz budowania spersonalizowanych interakcji z klientami obecnymi i potencjalnymi	$1 700/mies. za 1 tenant, płatność roczna lub $1000/mies. dla organizacji mających już 10 licencji Dynamics 365
Dynamics 365 Customer Service	Professional	Podstawowe funkcje obsługi klienta: samoobsługa, przetwarzanie zgłoszeń, zarządzanie bazą wiedzy	$50/mies. za użytkownika, płatność roczna
	Enterprise	Rozszerzone funkcje obsługi — indywidualne podejście, narzędzia zwiększające efektywność pracy zespołu wsparcia i optymalizujące procesy biznesowe	$105/mies. za użytkownika, płatność roczna
	Premium	Rozwinięte rozwiązanie z wbudowanym centrum kontaktowym i gotowymi agentami AI	$195/mies. za użytkownika, płatność roczna
Dynamics 365 Field Service	Contractor	Zaangażowanie kontraktowych techników serwisu terenowego do realizacji zleceń, w tym z użyciem aplikacji mobilnej	$50/mies. za użytkownika, płatność roczna
	Field Service	Kompleksowe rozwiązanie do obsługi serwisowej w terenie, obejmujące szczegółowe instrukcje krok po kroku dla techników oraz zdalne wsparcie ekspertów w czasie rzeczywistym.	$105/mies. za użytkownika, płatność roczna
Dynamics 365 Contact Center	Contact Center	Kompleksowe rozwiązanie do komunikacji z klientami przez kanały głosowe i cyfrowe	$110/mies. za użytkownika, płatność roczna
	Customer Service Premium	Rozszerzone funkcje obsługi klienta zintegrowane z contact center oraz gotowymi agentami AI	$195/mies. za użytkownika, płatność roczna

SMART business — zaufany partner we wdrażaniu Microsoft Dynamics 365 CRM

SMART business, autoryzowany partner Microsoft z ponad 16-letnim doświadczeniem i zaufaniem ponad 1250 klientów na całym świecie, zapewnia doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań z ekosystemu Microsoft Dynamics CRM, a także realizuje wdrożenia i dalsze wsparcie systemów w celu maksymalnego usprawnienia procesów biznesowych.

W swojej pracy SMART business stosuje metodykę Microsoft Sure Step, która gwarantuje przewidywalność, przejrzystość i pełną kontrolę na każdym etapie wdrożenia. Dzięki temu firma otrzymuje jasno określone terminy, przewidywalny budżet oraz rozwiązanie, które można skalować wraz z rozwojem organizacji.

Warianty wdrożenia Dynamics 365 CRM oferowane przez SMART business

1. Rozwiązanie standardowe
   Przeznaczone dla firm, których procesy biznesowe są zbliżone do standardowych. W takim przypadku system można wdrożyć szybko, a zespół otrzymuje szkolenie umożliwiające pewne korzystanie z platformy oraz samodzielne dostosowywanie CRM z wykorzystaniem narzędzi low-code / no-code.
2. Rozwiązanie dostosowane
   Jeśli firma realizuje unikalne procesy, Dynamics 365 CRM może zostać elastycznie dopasowany do ich specyfiki. SMART business pomaga określić, które z pięciu rozwiązań Dynamics 365 najlepiej odpowiada celom firmy, oraz przygotowuje kalkulację zakresu prac, aby zapewnić pełną przejrzystość w kwestii zasobów i kosztów.

Oprócz usług wdrożeniowych SMART business oferuje również własne rozwiązanie — SMART CRM. To alternatywa dla Microsoft Dynamics 365 CRM, opracowana w oparciu o technologie Microsoft i łatwo integrująca się z istniejącymi procesami biznesowymi firmy.

FAQ — najczęściej zadawane pytania dotyczące Microsoft Dynamics 365 СRM

• Czym różni się Dynamics 365 CRM od systemów ERP?
  CRM służy do zarządzania relacjami z klientami, wspierając procesy sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
  ERP natomiast obejmuje procesy wewnętrzne — finanse, produkcję, logistykę, zasoby ludzkie — i umożliwia ich centralne zarządzanie.
• Czy Microsoft CRM można dostosować do specyfiki firmy?
  Każde rozwiązanie z ekosystemu Dynamics 365 CRM pozwala tworzyć własne pola, formularze, procesy biznesowe, automatyzacje i reguły — bez konieczności programowania, dzięki Power Platform. SMART business oferuje wsparcie w dostosowywaniu systemu na każdym poziomie — od podstawowych konfiguracji po złożone integracje i automatyzacje.
• Czy system wspiera podejście low-code / no-code?
  Tak. Microsoft Dynamics 365 CRM w pełni wspiera low-code/no-code. Dzięki Power Apps, Power Automate i Copilotowi można szybko budować automatyzacje oraz integracje bez pisania kodu.
• Jak zapewniane jest bezpieczeństwo danych?
  Microsoft oferuje ochronę na poziomie korporacyjnym: model uprawnień oparty na rolach, szyfrowanie, audyt działań użytkowników oraz zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Dane są przesyłane szyfrowanymi kanałami i przechowywane w certyfikowanych centrach danych Microsoft.
• Czy Dynamics 365 CRM integruje się z innymi produktami Microsoft?
  Tak. Outlook, Teams, Power BI, Word, Excel oraz Entra ID działają w ramach jednej ekosystemowej platformy. Integracja jest dostępna przez gotowe, wbudowane konektory — wystarczy firmowe konto Microsoft.
• Czy Dynamics 365 CRM integruje się z innymi systemami?
  Tak. Dostępne są gotowe konektory, a także możliwość tworzenia własnych integracji dzięki otwartym API. Rozwiązania z pakietu Dynamics 365 CRM można integrować m.in. z SAP, Oracle, Mailchimp, HubSpot, Slack, Zoom, Zendesk, ServiceNow — oraz budować własne integracje poprzez Power Platform.
• Czy istnieje mobilna wersja CRM?
  Tak. Dostępne są aplikacje mobilne na iOS i Androida, umożliwiające pracę w trybie offline, korzystanie z powiadomień push oraz pełną obsługę procesów związanych z klientami.
• Czy CRM integruje się z InPost i Nova Post?
  SMART business opracował SMART Connectors, które umożliwiają integrację Dynamics 365 z Nova Post, InPost, Ukrposhta a także z systemami płatności Przelewy24, PayPal, UAPAY, plata by mono.
• Czy CRM integruje się z platformą Rozetka?
  Tak. Dzięki SMART Connector for Rozetka zamówienia z marketplace’u można obsługiwać bezpośrednio w modułach Microsoft Dynamics 365.
• Czy dostępne jest szkolenie dla pracowników?
  Tak. SMART business prowadzi szkolenia użytkowników oraz udostępnia materiały umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy z systemem.
• Czy Dynamics 365 posiada moduł CPQ?
  Nie do końca. Dynamics 365 Sales nie oferuje pełnego, dedykowanego modułu CPQ (Configure, Price, Quote), który automatyzuje dobór produktów, kalkulację cen i tworzenie ofert handlowych. System zawiera jednak zestaw funkcji CPQ, które można ze sobą łączyć i rozszerzać — w zależności od potrzeb biznesu.

Jeśli masz pytania dotyczące Microsoft Dynamics 365 CRM lub chcesz wdrożyć jedno z rozwiązań z tego pakietu, wyślij zapytanie o bezpłatną demonstrację. Eksperci SMART business z przyjemnością doradzą i pokażą możliwości systemu.

Zamów demo