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Antonina Ogandzhanian
Directora de marketing de BROCARD
Tecnologías de la información de Microsoft que aumentan las ventas: cómo BROCARD construye a diario un diálogo con millones de clientes
«Debemos dejar de esperar que el mar se calme algún día. Tenemos que aprender a navegar con vientos muy fuertes». Estas palabras del empresario griego Aristóteles Onassis reflejan a la perfección la filosofía de la empresa BROCARD — un ejemplo de marca que se transforma con valentía con ayuda de las tecnologías.
BROCARD es la mayor cadena de perfumería y cosmética de Ucrania. Los clientes vuelven aquí en busca de belleza, inspiración, estilo, buen humor y emociones que obtienen de la compra de productos de sus marcas favoritas. Por eso, para la empresa es importante comprender qué es lo que necesita cada uno de sus compradores. Pero cuando la base de clientes asciende a millones, es casi imposible construir una interacción personalizada sin tecnologías modernas y herramientas automatizadas. La capacidad de BROCARD para seguir siendo líder en el mercado y en los corazones de los clientes es el resultado de un trabajo incansable y de la implementación de enfoques innovadores modernos.

Un poco de antecedentes:

SMART business es socio tecnológico de BROCARD desde el año 2016. A lo largo de estos años se han implementado una serie de soluciones del ecosistema Microsoft para la contabilidad financiera y de gestión, el trabajo con terminales POS, el trabajo con el almacén y otras tareas. Y a partir de 2023 comenzaron a automatizar también los procesos de marketing. BROCARD implementó una serie de soluciones del ecosistema Microsoft, a saber:
  1. Dynamics 365 Customer Insights Journeys — una herramienta para coordinar eficazmente la interacción con los clientes a través de diferentes canales, lo que garantiza un enfoque individual para cada comprador;
  2. Dynamics 365 Customer Insights Data — una plataforma para gestionar los datos de clientes, la que permite combinar, analizar y utilizar diferentes fuentes de información para mejorar la interacción con los consumidores;
  3. Dynamics 365 Customer Voice — una solución para recopilar y analizar la retroalimentación de los clientes, la que permite a la empresa obtener información valiosa sobre la satisfacción y la fidelidad de los clientes.
También implementaron una herramienta de desarrollo propio de SMART business – SMART Connector for GMS, que se conectó directamente a Customer Insights Journeys. El conector desempeñó un papel importante en el lanzamiento de campañas de marketing omnicanales y permitió integrar Viber y SMS a través de un proveedor local. Gracias a ello, se logró automatizar la interacción con los clientes y lanzar los mensajes en estos canales. Además, el conector permitió analizar los resultados de los envíos, lo que aumenta la eficacia del trabajo con los clientes y contribuye a una mejor implicación. Todas estas decisiones juntas formaron un potente ecosistema de marketing de BROCARD construido sobre la plataforma centralizada de Microsoft Dynamics 365. Esto se explica con más detalle en el caso práctico con la historia de la implementación, pero ya han pasado dos años desde entonces. Antonina Ogandzhanian, directora de marketing de BROCARD, que combina el marketing y las tecnologías en su trabajo diario con la experiencia del cliente, comentó sobre los logros de la empresa durante este tiempo en RAU Expo 2025.

La revolución informática de BROCARD:  principales factores desencadenantes de la transformación y procesos que se han implementado en la plataforma de Microsoft

BROCARD es un minorista omnicanal que cuenta con 69 tiendas en 22 ciudades de Ucrania y 3 millones de visitantes mensuales en su canal online que incluye el sitio web de la empresa y la aplicación BROCARD, con más de 1 millón de instalaciones. La aplicación ya genera más de la mitad del volumen de negocios del canal online. En los últimos años, BROCARD ha llevado a cabo una auténtica revolución informática. Y uno de los catalizadores clave de estos importantes cambios ha sido el departamento de CRM. Durante muchos años, el departamento de CRM trabajó eficazmente con una amplia base de clientes, pero la funcionalidad del sistema CRM, implementado en el lejano 2009, dejó de satisfacer gradualmente las nuevas exigencias del negocio. En el momento de su lanzamiento, el CRM era realmente innovador, pero con el tiempo perdió su potencial de desarrollo. Como resultado, la empresa se enfrentó a la necesidad de renovar completamente el sistema de gestión de las relaciones con los clientes y eligió el software de Microsoft. El segundo desencadenante importante de la transformación fueron los planes de la empresa de lanzar una tienda online. El equipo de BROCARD quería recopilar los pedidos online de diferentes almacenes utilizando el método de picking por oleadas. Sin embargo, el sistema existente no permitía aplicar este enfoque. Por lo tanto, la empresa estableció como objetivo estratégico implementar un sistema integrado que se adaptara al máximo al comercio minorista. Así, el primer paso fue el lanzamiento del sitio web de la tienda online. Su interfaz se implementó en Magento — una plataforma popular para el comercio electrónico que ofrece una interfaz de usuario cómoda y flexibilidad en el desarrollo de una tienda online. Y los procesos de back-office fueron proporcionados por LS Central — un sistema ERP sectorial para el comercio minorista, desarrollado sobre la base de la plataforma Microsoft Dynamics 365 Business Central. Gracias a sus amplias posibilidades de personalización y a su flexible integración con los procesos empresariales, LS Central resultó ser una opción ideal para las necesidades del comercio minorista, proporcionando a la empresa la funcionalidad necesaria para:
  • Contabilidad de pedidos;
  • Automatización del trabajo del centro de contactos;
  • Automatización de los procesos de almacén y puesta en marcha del picking por oleadas;
  • Implementación del catálogo de productos;
  • Soporte de actividades de marketing (en particular, promociones).
El siguiente paso fue la digitalización de las cajas registradoras en las tiendas físicas. En este periodo, se puso en marcha un proyecto clave para pasar a un nuevo sistema CRM — Microsoft Dynamics 365 Customer Insights. Así, BROCARD se convirtió en la primera empresa en Europa del Este en implementar un sistema CRM completo en esta plataforma, lo que garantizó:
  • Consolidación flexible de datos sobre clientes;
  • Perfil completo del cliente en modo 360°;
  • Herramientas para una segmentación profunda del público;
  • Amplias posibilidades para la comunicación personalizada;
  • Funcionalidad para crear escenarios de interacción complejos y ramificados a través de Customer Journeys;
  • Módulo Dynamics 365 Customer Voice para encuestas, el que permite crear cuestionarios, recopilar y analizar los datos de los comentarios, etc.

Resultados de la implementación del ecosistema de soluciones de Microsoft

El lanzamiento de un ecosistema unificado e integrado de soluciones basadas en Microsoft abrió para BROCARD un nuevo nivel de eficiencia y coherencia en los procesos empresariales. La empresa obtuvo una infraestructura integral y ampliable que garantiza:
  1. Integración fluida de todos los componentes empresariales — en vez de un montón de sistemas que no se sincronizan entre sí, ahora todos los procesos funcionan de forma coherente en un solo entorno;
  2. Alto nivel de protección de datos que cumple con los requisitos actuales de seguridad y confidencialidad, gracias a las herramientas integradas de Microsoft: cifrado de datos, autenticación multinivel, control de acceso, etc.
  3. Trabajo en un entorno en la nube que garantiza una alta disponibilidad, flexibilidad y estabilidad del negocio, independientemente de la infraestructura física, ubicación geográfica de los usuarios o cambios en el entorno operativo;
  4. Arquitectura ampliable que permite ampliar fácilmente el sistema de acuerdo con las necesidades del negocio — añadir nuevos módulos, conectar servicios adicionales y adaptarse al crecimiento de la empresa sin necesidad de actualizar o cambiar por completo la infraestructura de TI;
  5. Transparencia total y rastro de auditoría, lo que supone una ventaja importante para una empresa que trabaja de forma abierta y cumple con todos los requisitos legales. Este nivel de control aumenta la confianza por parte de los socios, simplifica las auditorías y reduce el riesgo de errores humanos;
  6. Resistencia a los riesgos externos — por ejemplo, los terminales POS siguen funcionando incluso en caso de corte de suministro eléctrico o de Internet, gracias al almacenamiento local de datos en caché y al modo de funcionamiento autónomo. Esto garantiza la continuidad de las ventas y la conservación de la información para su posterior sincronización con el sistema central;
  7. Actualización instantánea de los datos del cliente en el sistema que supone es una oportunidad clave para una buena personalización y un servicio rápido;
  8. Mejora de la interacción entre departamentos — ya no hay necesidad de intercambiar tablas, archivos o correspondencia interminable, ya que todos los datos se almacenan de forma centralizada y están disponibles en tiempo real.
Así, BROCARD obtuvo un ecosistema de TI fluida que une todas las áreas de negocio: desde la venta minorista omnicanal hasta el análisis profundo de los datos de los clientes y la interacción automatizada con millones de compradores.

Casos prácticos: ¿cómo el ecosistema informático de BROCARD ayuda hoy en día a trabajar con clientes reales?

Caso №1 — Trabajo con las fechas de cumpleaños

Uno de los ejemplos más notables de trabajo eficaz con los clientes fue la comunicación con motivo de los cumpleaños —una ocasión emocional cuando la gente está especialmente dispuesta a hacer compras. Al mismo tiempo, se trata de un periodo de alta competencia en el mercado, por lo que es importante hacer una oferta que realmente resulte interesante. Anteriormente BROCARD recopilaba manualmente las listas de cumpleañeros de un determinado mes y enviaba un correo masivo universal una vez al mes con solo dos ofertas estándar. Ahora la empresa aplica un enfoque personalizado — las comunicaciones se realizan a diario y se han puesto en marcha cuatro customer journeys automatizados diferentes para trabajar con las fechas de cumpleaños. Cada uno de ellos está dirigido a un segmento dinámico de clientes con sus propias ofertas, como, por ejemplo:  un código promocional personal, un descuento porcentual o una ventaja especial para clientes VIP.

En conjunto, esta automatización garantiza:

  • Envío diario de cartas personalizadas;
  • 4 diferentes сustomer journeys automatizados para 4 grupos dinámicos de clientes;
  • Journeys que realizan un seguimiento de cumpleaños durante 7 días — la empresa llevó a cabo varios experimentos y optó por la opción de enviar una comunicación a los clientes 7 días antes del día de su cumpleaños y mantener la oferta vigente durante 7 días después de la fecha de cumpleaños;
  • Código promocional único, protegido mediante la vinculación al número de teléfono y código PIN;
  • Validación de nombres a través de un directorio para evitar errores ortográficos.
Anteriormente los especialistas en marketing ni siquiera imaginaban que se podía trabajar con los cumpleañeros a diario, pero ahora la estrategia automatizada ahorra mucho el tiempo y los recursos de los especialistas. Además, la comunicación previa al cumpleaños genera un volumen de ventas tan significativo que se ha convertido en una de las tres actividades de marketing más eficaces de BROCARD.
Antonina Ogandzhanian
Directora de marketing de BROCARD

Caso №2 — Activación de «Segmentos Inactivos»

Tras la puesta en marcha del sistema CRM basado en un conjunto de soluciones de Microsoft, BROCARD pudo pasar a una plena segmentación RFM de su base de clientes. Se trata de un enfoque clásico que permite agrupar a los clientes según tres criterios principales:
  1. Fecha de la última compra (Recency);
  2. Frecuencia de compras (Frequency);
  3. Cantidad de gastos (Monetary).
Utilizando estos parámetros, la empresa construyó un cubo RFM de tamaño 5×5×5, lo que dio como resultado 125 segmentos únicos. Sin embargo, para que el trabajo con ellos fuera más eficiente, los combinaron en 11 grupos clave, con los que la empresa mantiene una comunicación activa. Se prestó una atención especial a los clientes «inactivos». Para este segmento, se implementó una cascada de actividades con el objetivo de reactivar a los clientes y estimular las compras repetidas. El primer contacto se produce nueve meses después de la última compra — se envía al cliente una oferta personalizada con condiciones atractivas.  Puede surgir una pregunta lógica: ¿por qué precisamente 9 meses de espera? En la categoría de productos con los que trabaja BROCARD, esta pausa aún no es un indicador de la pérdida de interés. Además, existen otros tipos de escenarios para clientes con una brecha menor, por ejemplo, campañas de bienvenida o la activación de nuevos clientes. Si no hay reacción, la siguiente comunicación se envía al cabo de 12 meses, luego al cabo de 15, y así sucesivamente, y con cada nuevo paso aumenta el beneficio para el cliente. Solo al cabo de 3 años sin actividad por parte del cliente, la empresa deja de enviar ofertas con el fin de ahorrar en el presupuesto de marketing, y dicho cliente pasa al segmento «fuga». Los escenarios en cascada, que se pusieron en marcha hace aproximadamente un año, ya han dado resultados significativos:
  • El segmento de clientes «inactivos» se redujo 4,9 veces;
  • El segmento de salida potencial se redujo 3,8 veces;
  • El segmento de salida se redujo 1,5 veces.

Caso №3 — Trabajo con las listas de deseos

Otra fuente importante de datos para la comunicación personalizada son las listas de deseos en el sitio web de BROCARD. La información sobre los productos que los clientes añaden a estas listas se transmite automáticamente al sistema CRM. A continuación, los especialistas en marketing procesan estos datos y configuran en base a ellos las comunicaciones dirigidas a los clientes. Este mecanismo permite:
  1. Utilizar la información de las listas de deseos para promocionar determinadas marcas o productos específicos;
  2. Personalizar los precios para segmentos específicos de los clientes, haciendo las ofertas aún más atractivas — informar a los compradores sobre la bajada de precios precisamente de los productos de su lista de deseos;
  3. Aumentar la eficacia de los envíos, ya que se basan en los intereses reales del cliente.
Como resultado, la empresa obtiene importantes beneficios: uso eficaz del presupuesto de marketing, alta conversión y un aumento de la satisfacción de los clientes, ya que estos reciben una oferta atractiva para el producto deseado.

Caso №4 — Jerarquía de promociones

BROCARD puede tener hasta 50 promociones activas simultáneamente. Por eso, una de las herramientas más importantes de la empresa es un sistema flexible de gestión de promociones, implementado en Microsoft Dynamics 365 Business Central. Algunas de las promociones son visibles para los clientes, por ejemplo, rebajas o regalos por compra, mientras que otras son de naturaleza puramente técnica, como la restricción del descuento máximo de las marcas de lujo de acuerdo con las condiciones contractuales. Las promociones pueden tener diferentes variaciones:
  • Rebajas en porcentajes o en valor monetario absoluto;
  • Ofertas especiales válidas solo en determinados lugares, canales o durante un determinado periodo de tiempo;
  • Promociones para todo el surtido o para marcas concretas;
  • Regalos por compra, etc.
Es importante señalar que toda esta variedad de promociones se configura sin necesidad de involucrar a los especialistas en TI, de forma sencilla, rápida y flexible. El sistema sincroniza automáticamente las promociones entre canales y garantiza su relevancia en cada punto de contacto con el cliente. Como resultado, la empresa obtiene un "ganar-ganar-ganar" para todas las partes:
  1. El especialista en marketing ahorra el tiempo al introducir las promociones en el sistema;
  2. El cliente siempre obtiene el precio más ventajoso, incluso si el producto está sujeto a varias promociones a la vez, el sistema aplicará automáticamente la mejor rebaja;
  3. El cajero se centra en la atención al cliente, ya que el sistema realiza todos los cálculos por sí mismo, eliminando el riesgo de imprecisiones.

Caso №5 — Códigos promocionales

Los códigos promocionales en BROCARD son una herramienta que se utiliza activamente para campañas y promociones personalizadas. Su creación y cálculo se realiza en el ERP, y su transmisión a los clientes se lleva a cabo a través del CRM, teniendo en cuenta la segmentación y los canales de comunicación. El proceso es el siguiente: En el sistema ERP
  • Se genera un código promocional;
  • Se establecen las reglas para su activación;
  • En el momento de la compra, el sistema calcula automáticamente la rebaja o activa la promoción correspondiente.
En el sistema CRM
  • Se segmenta el público para enviar el código promocional;
  • Se inicia la comunicación según un desencadenante, por ejemplo, en el día de cumpleaños o al pasar a otro segmento.
Los códigos promocionales se envían a través de todos los canales posibles: SMS, correo electrónico, Viber, notificaciones push, centro de notificaciones en la aplicación, y también pueden utilizarse en promociones de socios, redes sociales o campañas con influencers.

Caso №6 — Certificados de regalo de nueva generación

Además, desde principios de 2025, la empresa ha lanzado una nueva funcionalidad — los certificados de regalo electrónicos, que complementan el sistema ya existente de tarjetas plásticas, que funciona con éxito desde hace más de 20 años. La nueva funcionalidad también se ha implementado sobre la base del sistema ERP Business Central. Además, el certificado tiene un alto nivel de protección:
  • Se crea solo después de su compra;
  • Está vinculado a un número de teléfono;
  • Está protegido por una contraseña dinámica de un solo uso.
La empresa espera que, gracias a la implementación de los certificados electrónicos, obtenga un aumento adicional del 6 % en el volumen de negocios. Un papel importante en la implementación de este tipo de escenarios lo desempeña una profunda integración del sistema CRM con todos los canales de BROCARD — el sitio web, la aplicación móvil y los terminales POS. Gracias a ello, los datos se transfieren al CRM casi en tiempo real, lo que permite reaccionar rápidamente al comportamiento del cliente e iniciar las comunicaciones correspondientes. Los eventos de los canales online, como la adición de un producto a la lista de deseos, el abandono de la cesta, la fecha de cumpleaños o el cambio de nivel en el programa de fidelización, se registran instantáneamente en el sistema. Basándose en ellos, los especialistas en marketing configuran fácilmente los customer journeys automatizados, que se activan justo en el momento realmente oportuno. Esto no solo facilita el trabajo, sino que también permite una verdadera personalización en la interacción con los clientes.

Conclusiones: ¿cómo la implementación de soluciones basadas en tecnologías Microsoft transformó el marketing de BROCARD?

La implementación del ecosistema de soluciones basado en Microsoft ha cambiado por completo el enfoque de BROCARD en su trabajo con los clientes. El marketing se ha transformado en un sistema inteligente que actúa con precisión, rapidez y en el contexto necesario. Hoy en día, estas tecnologías brindan a BROCARD una serie de ventajas siguientes:
  1. Comprensión real del cliente — no solo su edad o ubicación geográfica, sino también patrones de comportamiento, preferencias y hábitos más profundos.
  2. Reacciones instantáneas a las acciones de los compradores, independientemente del canal de interacción, ya que los datos entran al CRM casi en tiempo real.
  3. Reducción significativa del tiempo dedicado al análisis de datos y al lanzamiento de nuevas iniciativas.
  4. Aumento de la eficacia de las campañas de marketing mediante una segmentación precisa, la personalización y el uso de desencadenantes.
  5. Optimización de los gastos de marketing — solo campañas relevantes para públicos relevantes.

¿Por qué se puede afirmar con seguridad que esto funciona?

BROCARD siempre está cerca del cliente: en la aplicación, en el sitio web, en la tienda, en Viber, SMS, correo electrónico, notificaciones push, etc. Se trata de un marketing con enfoque basado en eventos, construido sobre segmentos, datos y lógica omnicanal. Cada evento en la vida del cliente — desde la fecha de cumpleaños hasta las acciones en el sitio web — se convierte en un punto de contacto que activa la comunicación personalizada. En la actualidad, la empresa utiliza más de 300 segmentos dinámicos para comunicaciones específicas y más de 20 desencadenantes que activan los escenarios correspondientes. En general, en un año y medio de trabajo con el sistema, se han configurado más de 1500 escenarios de interacción con los clientes.
La implementación de soluciones fundamentales para procesar los datos de clientes es el primer y más importante paso hacia la adopción de la IA y los modelos predictivos. BROCARD ya está avanzando con confianza por este camino. La experiencia demuestra que aquellos que siembran primero las semillas del cambio serán los primeros en recoger la cosecha. Por eso, en SMART business nos complace ver que BROCARD ha adoptado el marketing hiperpersonalizado, y estaremos igualmente felices de celebrar su éxito en el dominio de la IA
Denys Shevchuk
Gerente de Desarrollo de Negocios para soluciones CRM

Colaboración que da resultados

En la presentación también se señaló que todas estas innovaciones no habrían sido posibles sin un socio tecnológico. BROCARD optó por SMART business porque es el mayor socio de Microsoft en Europa Central y del Este, cuenta con más de 400 especialistas certificados y dispone de recursos suficientes para realizar proyectos a gran escala de cualquier complejidad.
SMART business tiene experiencia en la implementación de todas las soluciones de Microsoft y nuestra colaboración dura ya ocho años. A menudo venimos solo con una idea o un sueño y nos sumergimos juntos en el proyecto, aunque al principio haya muchas incertidumbres. Pero gracias a la sinergia de nuestros equipos, recorremos este camino con confianza y logramos el resultado esperado. ¡Sabemos con certeza que aún nos esperan muchos planes ambiciosos!
Antonina Ogandzhanian
Directora de marketing de BROCARD
La experiencia de BROCARD lo demuestra: la digitalización es una inversión en el crecimiento de la empresa. Un marketing de calidad altamente segmentado solo es posible cuando un equipo potente cuenta con el soporte de soluciones de TI modernas. Gracias a la transformación que el minorista inició en 2016, hoy en día, en 2025, BROCARD se encuentra entre los minoristas ucranianos que pueden ofrecer con orgullo una comunicación personalizada con cada uno de sus 2,5 millones de clientes, lo que a menudo conduce directamente a una compra. Además, el ecosistema de soluciones de Microsoft ha proporcionado a BROCARD una integración fluida entre las funciones clave del negocio. La contabilidad financiera y administrativa, las operaciones de almacén, los procesos del sitio web y la aplicación, las comunicaciones con los clientes y el trabajo en oficina están unificados por las tecnologías de un solo proveedor. Como resultado, los datos de clientes, comerciales y financieros se consolidan sin duplicaciones. Y como dice el refrán: quien tiene la información, posee el mundo.
Kyrylo Rudnev
Cofundador y Socio Gerente, SMART business
¿Desea construir su propio ecosistema de TI o implementar un CRM, ERP independiente u otra solución? Solicite una consulta y el equipo de SMART business le ayudará a elegir, implementar y ampliar el producto de software que le proporcionará el resultado deseado.
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SEETON напис на бірюзовому фоні
Oleksandr Mokrovolsky
Oleksandr Mokrovolsky
Director Comercial de Seeton
Punto de crecimiento: cómo el integrador ucraniano Seeton transformó su sistema de ventas con ayuda de Dynamics 365 Sales
Entre los clientes de la empresa hay representantes destacados del mundo empresarial y de organismos estatales ucranianos, como Astarta, Darnitsa, Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania, DTEK, сentro de datos Parkovyi, lifecell, Naftogaz, Banco Nacional de Ucrania, PrivatBank, PUMB, Raiffeisen Bank, Vodafone y otros. Durante tres años consecutivos (2022-2024), Seeton ha sido reconocido como el número 3 entre los 35 mejores integradores de sistemas de Ucrania, así como el número 24 entre las 2118 empresas de TI ucranianas por ingresos, según el estudio de DIGITAL TIGER 2024. Hoy en día, los negocios de Ucrania son algo más que un simple emprendimiento. Son el apoyo, interacción y protección. En un momento en que Ucrania atraviesa las pruebas más difíciles de la guerra, los negocios se convierten en un pilar económico, humanitario y digital. En la actualidad, muchos representantes de las empresas ucranianas no actúan por separado, sino que comparten abiertamente sus experiencias, se apoyan mutuamente y se unen por un objetivo común. Y los numerosos eventos sectoriales que se celebran regularmente lo confirman: por ejemplo, RAU EXPO, que da forma al vector de desarrollo del comercio minorista y la promoción inmobiliaria; «Svoe.IT», una plataforma para la promoción de soluciones de desarrolladores ucranianos; el Foro de Empresarios, que se ha convertido en un lugar de encuentro para empresas que, a pesar de todas las dificultades, siguen construyendo negocios competitivos, así como decenas de eventos especializados organizados por IT Ukraine Association, Asociación Empresarial Europea y U.S.-Ukraine Business Council. La comunidad empresarial ucraniana se basa en la cooperación y la sinergia de la experiencia, tanto nacional como internacional. Y el caso de la cooperación entre el proveedor SMART business y Seeton es un brillante ejemplo de confianza, asociación y soluciones que no solo responden a los desafíos actuales, sino que crean oportunidades para el crecimiento. Si desea saber cómo se llevó a cabo la implementación de Dynamics 365 Sales, le invitamos a descubrirlo en nuestra nueva historia de éxito. Requisitos previos clave para implementar un sistema CRM y los procesos específicos que debía soportar Seeton estaba buscando no solo un sistema CRM, sino una solución que pudiera formar parte del ecosistema de TI unificado de la empresa. En aquel momento, Seeton ya estaba ampliando su presencia en los mercados internacionales, por lo que el equipo necesitaba una solución escalable. Durante la búsqueda de un sistema CRM, la empresa estableció una serie de criterios clave:
  1. Conformidad del producto de software con el nivel internacional.
  2. Presencia de los mejores enfoques y prácticas probadas por el tiempo, que habían demostrado su eficacia en empresas de todo el mundo.
  3. Conformidad con el presupuesto previsto de la empresa.
  4. Posibilidad de configuración y personalización flexible según las especificidades de los procesos de la empresa.
Presencia de un socio experimentado que ayude a implementar la solución y brinde soporte a largo plazo.
Estábamos buscando un proveedor que no solo implementara el sistema, sino que también pudiera adaptarlo a nuestras necesidades y proporcionara un soporte a lo largo de nuestra colaboración. Porque una solución puede tener una amplia funcionalidad, pero es como un coche de primera clase: si no hay un centro de servicio oficial en tu país, el coche quedará inutilizable a la primera avería. SMART business, como socio de Microsoft, se convirtió en nuestro proveedor, que cumplía todas nuestras condiciones y nos ayudó a recorrer el camino de la integración teniendo en cuenta nuestras necesidades
Oleksandr Mokrovolsky
Director Comercial de Seeton
El objetivo principal de la empresa era armonizar todos los procesos de automatización. El departamento financiero estaba buscando un sistema de presupuestación y optó por una solución de Microsoft. Por lo tanto, cuando surgió la necesidad de buscar un sistema CRM, la elección de Dynamics 365 Sales fue un paso lógico, ya que se podía integrar el sistema de forma fácil y rápida con una amplia gama de soluciones de Microsoft. Otro factor en el que se centró la empresa fue el CRM, que comprende los procesos empresariales no estándar. Las ventas en Seeton no se parecen al modelo clásico «lead - acuerdo - contrato». Es un proceso complejo y multinivel que incluye etapas de verificaciones (conformidad), aprobaciones, licitaciones, preventas, pruebas, integraciones y soporte. Por lo tanto, el CRM debía ser flexible, adaptable y capaz de funcionar con una serie de escenarios únicos:
  • Posibilidad de preventa: identificación del lead, redacción de la oferta, preparación de la presentación, con seguimiento obligatorio de cada fase.
  • Funcionalidad para procesos relacionados con licitaciones: registro de la solicitud recibida, preparación y aprobación de ofertas, planes financieros, etc.
  • Clasificación detallada de las ventas por áreas: Seeton trabaja en varias áreas de negocio y ofrece una serie de soluciones, así como sus propios servicios, etc.
  • Posibilidad de integrarse con el sistema DMS (Document Management System) para trabajar con documentos de forma consolidada.
  • Transmisión de información al sistema de contabilidad financiera para crear Pipeline & Forecast reales;
  • Automatización de notificaciones, por ejemplo, avisos en la fase en la que es necesaria una interacción con el sistema financiero o la contabilidad (notificaciones sobre la necesidad de realizar la iteración correspondiente).
Y lo más importante: el futuro sistema debía estar construido de tal manera que cada paso clave posterior del gerente de ventas solo fuera posible tras la finalización del paso anterior. No debía haber ninguna posibilidad de «saltarse» una fase importante. No se trata de controlar por controlar, sino de la calidad de los datos, la previsibilidad y la eficacia de un proceso claramente definido.

Implementación de Microsoft Dynamics 365 Sales: cómo se llevó a cabo la integración en los flujos de trabajo de Seeton y si la solución cumplió con los requisitos clave del cliente

Como en cualquier actualización a gran escala, el componente técnico es solo la punta del iceberg. El principal desafío siempre es el factor humano, ya que a veces a las personas les cuesta aceptar las innovaciones. Sin embargo, Seeton aplicó una táctica probada por los años, basada en el ejemplo personal. La máxima implicación de la dirección, la transparencia de las fases y la experiencia del líder del equipo, que había pasado por procesos similares en representaciones de empresas internacionales, ayudaron a los especialistas a adaptarse lo más rápido posible al sistema actualizado. Al mismo tiempo, el equipo de SMART business que llevaba a cabo la implementación, trabajó desde el principio no solo como un "proveedor externo", sino como un socio. La implementación se llevó a cabo en forma de un diálogo: el equipo de Seeton compartió abiertamente sus ideas y visiones más valientes, mientras que los expertos de SMART business buscaban las mejores formas de implementarlas. Dado que el cliente tiene sus propios enfoques de ventas con reglas comerciales únicas, la solución Microsoft Dynamics 365 Sales se complementó con personalizaciones para automatizar aún más los procesos de Seeton. Esto permitió no solo implementar la funcionalidad estándar, sino también adaptarla a los escenarios específicos que ya funcionan en la empresa.
Durante el trabajo con SMART business, sentimos una clara organización en cada fase. El proyecto iba según lo planeado: sin retrasos, sin confusiones, todas las cuestiones se resolvían de forma rápida y profesional. El equipo de SMART business, basándose en su propia experiencia, ofrecía soluciones alternativas que simplificaban el proceso y lo hacían más eficiente. Gracias a este enfoque proactivo, toda la colaboración fue fluida y eficaz
Anna Khudenko
Gerente de Operaciones de Ventas
Como resultado, la implementación del sistema Microsoft Dynamics 365 Sales cubrió una serie de requisitos que la empresa había establecido para la integración, entre los que se incluyen:
  1. Escalabilidad y conformidad con el tamaño de la empresa. Dynamics 365 Sales proporcionó una arquitectura escalable que soporta los complejos procesos empresariales de ventas del cliente y permite adaptar el sistema a los futuros desafíos.
  2. Movilidad y funcionamiento «sobre la marcha». Gracias a su completa interfaz móvil, Dynamics 365 Sales ofreció flexibilidad y rapidez en el trabajo de los comerciales, tanto desde ordenadores como desde dispositivos móviles.
  3. Disciplina digital del equipo y control del pipeline. El CRM no solo ayudó a registrar las acciones de los gestores y el historial de interacciones, sino también a crear hábitos de trabajo sólidos en el equipo. La solución proporcionó un enfoque estructurado para los acuerdos potenciales, la presentación de informes y el control de los procesos de ventas en cada fase.
  4. Presentación de informes periódicos y transparencia para los inversores y la dirección. Dynamics 365 Sales proporcionó una cómoda visualización de los procesos tanto para el equipo como para el consejo de vigilancia. La visualización de los datos para los informes semanales (dashboards) y las actualizaciones de Pipeline & Forecast ayudó a tomar decisiones administrativas de manera más eficaz.
  5. Ecosistema unificado para automatizar todos los procesos. Gracias a la integración de Dynamics 365 Sales con otros productos de Microsoft, se ha creado un entorno digital unificado. Porque el objetivo era combinar el CRM, gestión de documentos, finanzas y analítica en un ecosistema de TI consolidado.
La automatización de los procesos en el departamento de ventas ayudó al equipo a alcanzar uno de los principales objetivos de la implementación: quitar el foco de las tareas rutinarias y dedicar aún más tiempo a la interacción directa con los clientes, ya que la personalización de la experiencia del cliente siempre ha sido una prioridad para Seeton.
Nuestra ventaja principal es el enfoque individual para cada cliente. Nos contactan empresas de diferentes sectores, desde telecomunicaciones, bancos e industria hasta el sector público, y no es posible ofrecer una solución universal para todos a la vez. Nosotros no buscamos lo que nos resulte más conveniente «aquí y ahora», sino que nos esforzamos por ayudar a los clientes a encontrar soluciones eficaces (desde el punto de vista económico y tecnológico) que satisfaga sus objetivos y su estrategia de desarrollo, ya que para nosotros es importante una cooperación a largo plazo basada en la profesionalidad y la confianza mutua. La solución Dynamics 365 Sales apoya tecnológicamente nuestro enfoque, permitiendo a la empresa realizar un seguimiento preciso de cada paso de la operación y responder a las consultas de los clientes en tiempo real: planificar y gestionar proyectos de forma eficaz, ágil y flexible
Oleksandr Mokrovolsky
Director Comercial de Seeton
Resultados de la implementación y planes futuros del equipo de Seeton A partir de abril de 2025, Seeton notó unos cambios significativos en sus procesos de ventas gracias a la implementación de Microsoft Dynamics 365 Sales. Además de que el sistema ya está totalmente integrado en los procesos habituales de los gerentes de ventas, la empresa ha cambiado tanto su cultura de trabajo con los datos como los enfoques administrativos en el equipo. Con el lanzamiento de Dynamics 365 Sales Seeton obtuvo los siguientes beneficios clave:
  1. Transparencia total de la cartera de proyectos Antes, para evaluar el estado de cada implementación, había que recopilar y analizar los datos durante mucho tiempo. Ahora, gracias a la implementación del sistema CRM Dynamics 365 Sales, se puede realizar un seguimiento rápido de la fase en la que se encuentra el proyecto, desde el inicio de la evaluación técnica hasta la puesta en servicio. Esto permite detectar inmediatamente los retrasos y eliminar los «puntos ciegos» en el trabajo con los clientes.
  2. Analítica de ventas «desde arriba hacia abajo» Ahora los gestores y directivos siempre saben a quién y cuántas soluciones y servicios se han vendido, y en qué porcentaje se ha cumplido el plan en Ucrania y en otros mercados. Los dashboards consolidados muestran la distribución de los acuerdos por regiones, áreas de negocio y fases de venta, todo ello está disponible en tan solo unos clics, tanto desde un ordenador como desde un dispositivo móvil.
  3. Previsiones y gestión de riesgos La transparencia de la visualización de ventas y proyectos permite anticipar más rápidamente los riesgos y pronosticar nuevos acuerdos para equilibrar la cartera y calcular la carga de trabajo de los equipos de proyecto.
  4. Decisiones operativas para alta dirección En vez de gastar el tiempo para preparar informes, el director puede ver todos los indicadores clave desde un dashboard unificado. Además, el acceso móvil garantiza que los datos necesarios siempre estén a mano.
Además, actualmente Seeton está implementando dos soluciones más: SmartPoint DMS para automatizar los procesos de gestión de documentos y el módulo de presupuestación de Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications
Sin embargo, hay que entender que el sistema CRM no es una varita mágica que aumentará al instante las ventas de la empresa. No, ante todo es una herramienta en manos de las personas para alcanzar los objetivos fijados. La implementación de Dynamics 365 Sales ha permitido a nuestro equipo desarrollar la disciplina necesaria en un entorno dinámico, ser más eficientes y flexibles en nuestras actividades diarias, y la transparencia de los procesos nos ha proporcionado una comprensión de dónde nos encontramos ahora y qué pasos debemos dar a continuación para que «todo encaje», algo que, en definitiva, es lo que estábamos buscando
Oleksandr Mokrovolsky
Director Comercial de Seeton
Es increíblemente inspirador que las empresas ucranianas, cada día, a pesar de la guerra, las pérdidas, la incertidumbre y la enorme presión que todos están viviendo, desde los propietarios y directivos hasta los gerentes de línea, sigan avanzando. Que encuentren en sí mismos las fuerzas y la motivación para evolucionar y mejorar: para sí mismos, para sus equipos y clientes y, finalmente, para el país. Hoy en día, la frase de Alan Deutschman «Change or die» resuena en nosotros más que nunca, y me alegra que Seeton haya elegido a nuestra empresa como socio para estos cambios, confiándonos la implementación de transformaciones digitales que realmente funcionan. Agradecemos sinceramente al equipo de Seeton su profunda implicación en el proyecto y su comprensión de la importancia de un enfoque holístico, que puede lograrse gracias al ecosistema de soluciones de Microsoft, soluciones de SMART business, nuestra experiencia y una clara comprensión de los requisitos de automatización por parte del Cliente
Natalya Onyshchuk
СЕО SMART business
La finalización del proyecto de implementación de Microsoft Dynamics 365 Sales fue un nuevo punto de partida para el crecimiento de Seeton. En la empresa están convencidos de que el éxito sostenible no es posible sin prestar atención a lo más importante - las personas. Sin clientes no habrá negocio, y sin equipo no habrá clientes. Por eso, la empresa no se centra en los resultados puntuales, sino en la calidad a largo plazo, escuchando a sus empleados, desarrollando sus competencias, dando prioridad al contenido y no a la cantidad, y construyendo su reputación a través de un compromiso verdadero y una atención sincera. Por eso es tan importante elegir soluciones que simplifiquen el trabajo y, al mismo tiempo, aumenten la eficacia de la interacción con cada cliente, permitiendo al equipo centrarse más en la creación de valor y no en la rutina. SMART business ayuda a las empresas a encontrar precisamente aquellas soluciones que funcionan para lograr resultados, desde los primeros leads hasta el crecimiento previsto. Solicitar una consulta
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Serhii Iskra
Serhii Iskra
Director de Desarrollo de Ventas Internacionales YURiA-PHARM
Inmunización de procesos empresariales clave de YURiA-PHARM: cómo la solución Dynamics 365 Sales ha optimizado las ventas internacionales y el trabajo con clientes
Tan sólo en Ucrania la empresa tiene 41 líneas de producción y más 7 en Italia, mientras que las capacidades de producción superan 300 millones de productos al año. YURiA-PHARM entra en TOP-3 de las empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras en cuanto al intercambio comercial y se distingue por la calidad y seguridad de productos farmacéuticos eficientes, cumpliendo las necesidades del consumidor final y los requisitos regulatorios internacionales. La industria farmacéutica es un importante sector de negocios que desempeña un papel clave para garantizar la salud y calidad de vida de la sociedad. La competencia en el mercado es muy alta, mientras que las expectativas de las empresas son aún más altas: los socios requieren una coordinación clara, los consumidores necesitan una calidad impecable, y las empresas exigen una flexibilidad para responder con rapidez a los cambios. YURiA-PHARM es una empresa que no solamente se mantiene al día, sino establece los estándares de desarrollo del sector, demostrando un enfoque innovador. Desde la fundación de la empresa, su principio básico se basa en la reinversión de más de 90% de ingresos en nuevas líneas de negocio. Este enfoque permite canalizar más de 25 millones de dólares al año en la ampliación de las iniciativas de investigación científica y otras iniciativas estratégicas. En particular, YURiA-PHARM invierte activamente en la consolidación del potencial de I&D (Investigación y Desarrollo), lo sirve de base para crear productos únicos y soluciones terapéuticas innovadoras. Al mismo tiempo, el crecimiento y desarrollo de la corporación farmacéutica requieren no solamente un I&D potente, sino también unas herramientas empresariales modernas para la gestión eficiente de relaciones con los clientes y socios. Siendo consciente de esto, YURiA-PHARM hizo un paso importante con la implementación de la solución Dynamics 365 Sales para sistematizar el trabajo con los socios, llevar a cabo la gestión transparente de contactos e interacción eficiente entre unidades estructurales de la empresa. ¿Cómo se realizó la implementación, qué desafíos se resolvieron y qué resultados se obtuvieron? Descúbralo en el nuevo caso práctico de SMART business.

¿Cómo funcionaban los procesos empresariales antes de implementar Dynamics 365 Sales y qué factores fueron de premisas para buscar una solución digital?

Los procesos empresariales de YURiA-PHARM están construidos según el esquema tradicional: búsqueda de socios, negociaciones, análisis del potencial de ventas o adquisiciones, firma de contratos, etc.
La implementación de la solución digital no tenía por objetivo reorganizar drásticamente el esquema de trabajo establecido, ya que era efectiva y a lo largo de muchos años brindaba resultados necesarios. El objetivo era migrar las operaciones manuales a un entorno digital, proporcionar un espacio para la consolidación de datos a fin de reforzar los procesos empresariales existentes, automatizar las fases clave de trabajo con los clientes, reducir la carga operativa de los equipos y garantizar una escalabilidad continua de negocio en condiciones de crecimiento rápido. En esto nos ayudó la implementación de la solución Dynamics 365 Sales
Viacheslav Marikutsa
Gestor de Proyectos, Analista de Procesos Empresariales YURiA-PHARM
El hecho de que YURiA-PHARM no tenía un sistema CRM centralizado generaba una serie de desafíos operacionales.  La información clave sobre los clientes y socios se almacenaba en distintos lugares: en los dispositivos locales de los gestores, tablas, correo electrónico, etc. Esto complicaba el acceso a los historiales de comunicación, analítica y estados actuales de las operaciones. Se tenía que analizar las ventas manualmente, lo que no solo llevaba mucho tiempo, sino que también generaba el riesgo de imprecisiones. Además, según el cliente, la peculiaridad de la industria farmacéutica es la complejidad de la expansión a nuevos mercados. Por ejemplo, si la empresa expande un medicamento a un determinado país, hace falta completar el proceso de registro local a través de un distribuidor local. Por tanto, este proceso puede durar mucho tiempo, exigiendo una clara coordinación de acciones y un seguimiento permanente del estado de registro y suministros. Con la ampliación de la geografía de negocio y el crecimiento de los volúmenes de distribución, resultaba cada vez más difícil gestionar tales procesos, lo que iniciaba la necesidad de automatizarlos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el cliente destacó tres factores básicos que motivaron la búsqueda de una nueva solución:
  • Falta de un mecanismo unificado para evaluar la eficacia de las estrategias de marketing. Este factor complicaba la toma de decisiones operativas en los mercados internacionales. La información sobre las campañas de marketing, promoción de productos, costos y resultados podía almacenarse en distintas fuentes (tablas, presentaciones, informes, etc.) La falta de un solo enfoque a la recopilación y almacenamiento de estos datos complicaba el análisis del panorama general. Además, cada región podía aplicar su modelo de la actividad de marketing. La disponibilidad de un mecanismo unificado para comparar su eficacia permitiera a la empresa reaccionar con más rapidez a los cambios en el mercado, los que influyera positivamente en la capacidad competidora de negocio. Fue precisamente el sistema CRM el que permitió garantizar este enfoque unificado.
  • Fragmentación de los datos de clientes y comunicaciones. La información no fue centralizada, lo que generaba el riesgo de perder contactos importante e historial de interacciones. Por ejemplo, si un gestor se despedía o se trasladaba a otro departamento, junto con él se podía perder información valiosa sobre el cliente, sus contactos o las particularidades de la colaboración. La correspondencia con el cliente o los registros importantes podían almacenarse en el correo electrónico del gestor, y no en un sistema de acceso público. Si el cliente volvía a contactar, otros gestores podían no estar al tanto de las solicitudes anteriores, lo que complicaba la comunicación. También, varios gestores podían trabajar simultáneamente con un mismo cliente sin saber de las acciones de cada uno. Esto podía dar lugar a solicitudes duplicadas, confusión en las negociaciones, etc.
  • Falta de una base unificada de contactos. En la industria farmacéutica los contratos pueden tener condiciones exclusivas, es decir, cuando una empresa se pone de acuerdo con vender sus productos sólo a través de ciertos distribuidores, o los socios tienen derecho de distribuir el producto sólo en una región específica. Cuando varias unidades de la empresa (por ejemplo, de destinos países o regiones) operan en el mismo mercado y no tienen condiciones claramente definidas, puede surgir una situación, cuando una unidad venda un producto en este mercado eludiendo un acuerdo de exclusividad. Esto puede resultar en la infracción de las condiciones de contrato, lo que a su vez se repercutirá negativamente en la reputación de la empresa. En este contexto, la disponibilidad de un sistema centralizado para gestionar los contratos ayuda a evitar tales situaciones, asegurar el complimiento exacto de las condiciones de contratos y mantener la reputación de un socio fiable en el mercado.
Tomando en consideración todos estos desafíos, YURiA-PHARM tomó una decisión estratégica de implementar un sistema CRM. Así comenzó el camino hacia la transformación de Dynamics 365 Sales que permitió optimizar los procesos de gestión de ventas y relaciones de socios. ¿Cuáles eran los requisitos de la empresa y por qué se eligió Dynamics 365 Sales? YURiA-PHARM tenía unos requisitos claros de la futura solución formados en vista a las siguientes necesidades:
  1. Sistematizar el trabajo con los socios. Se analizaban los sistemas capaces de crear una base de información unificada para almacenar todos los datos de clientes, historiales de comunicación e información importante relacionada con los contratos. Este sistema tenía que organizar los datos de tal manera que se garantizara un fácil acceso a la información actualizada y la eficacia en el trabajo con los clientes y socios.
  2. Proporcionar un almacén fiable de los datos de clientes. El requisito se basaba en la necesidad de centralizar el almacenamiento de la información, ya que, antes de la implementación, los datos se almacenaban de forma dispersa, y esto complicaba el acceso a ellos. El sistema tenía que garantizar un almacenamiento seguro, cómodo y rápido de la información importante en un entorno unificado, con la posibilidad de acceso en tiempo real para todas las personas responsables.
  3. Mejorar la interacción entre las unidades estructurales. Se daba la preferencia al sistema que podía proporcionar un mecanismo único de gestión de los datos, para que los distintos departamentos de la empresa siempre tuvieran información actualizada sobre la interacción con los clientes y socios. Por lo tanto, un factor importante era la posibilidad de mejorar la comunicación y la coherencia en el trabajo de los distintos departamentos de la empresa.
  4. Simplificación del proceso de búsqueda de nuevos socios. Era importante encontrar nuevos socios en los mercados nuevos y existentes para apoyar el crecimiento rápido de la empresa. La automatización de los procesos relacionados permitiría acelerar la búsqueda, garantizando una mejor organización y un acceso más cómodo a todos los datos necesarios.
  5. Transparencia en los procesos de gestión de contratos. La empresa buscaba un sistema capaz de almacenar de forma centralizada todos los contratos, hacer el seguimiento de sus estados, monitorear cómodamente las condiciones de contrato y notificar oportunamente a las personas responsables sobre los cambios importantes.
  6. Integración sin fisuras con los productos de Microsoft. Ya que los especialistas de YURiA-PHARM ya utilizaban activamente una serie de productos de software de Microsoft, como Teams, Outlook, SharePoint y OneDrive, la empresa buscaba una solución que permitiera una integración sin fisuras con las herramientas de trabajo habituales de los empleados.
Considerando estos requisitos, el equipo de YURiA-PHARM estudiaba varias soluciones, pero al final optó por Dynamics 365 Sales – una solución de Microsoft que automatiza los procesos de gestión de ventas y garantiza un cómodo trabajo con los clientes y socios y también ayuda a analizar las ventas y acuerdos futuros. Los factores predominantes de este producto de software para YURiA-PHARM fueron:
  • Posibilidad de integrarse con los productos existentes de Microsoft. El sistema admite una integración sin fisuras con otros productos de Microsoft. Este factor permitió no gastar esfuerzos adicionales en la integración y proporcionó un acceso conveniente a las herramientas existentes de Microsoft dentro de un ecosistema de TI unificado.
  • Gestión centralizada de ventas y datos de cliente. Dynamics 365 Sales garantiza un almacenamiento estructurado de la información sobre clientes, comunicación y contacto en un sistema unificado.
  • Automatización de procesos. La solución permite estandarizar los procesos empresariales clave, como aprobación de acuerdos, procesamiento de pedidos y seguimiento de contratos, lo que reduce la carga de trabajo de los gestores y aumenta la velocidad de trabajo.
  • Analítica profunda y previsión. Las herramientas de análisis integradas en Dynamics 365 Sales ayudan a evaluar la eficacia de las ventas y a tomar decisiones informadas basadas en datos reales, no en suposiciones.
  • Ampliación rápida. Para YURiA-PHARM era de vital importancia contar con una solución estable y probada que se pudiera implementar y ampliar rápidamente, minimizando la necesidad de modificaciones complejas. La versión lista para usar cumplía este requisito. Dynamics 365 Sales permite añadir fácilmente nuevos usuarios, trabajar con nuevos mercados y adaptar la lógica empresarial sin necesidad de realizar cambios significativos en el sistema.
SMART business, empresa con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de soluciones propias y en la localización y ampliación de las capacidades funcionales de los productos de software de Microsoft, fue elegida como proveedor para la implementación de la solución.

Cómo fue la implementación de Dynamics 365 Sales: migración de los procesos de YURiA-PHARM al nuevo sistema, con qué retos se encontraron y si fueron logrados los objetivos establecidos

  SMART business desplegó la versión lista para usar de Dynamics 365 Sales, proporcionó al cliente las instrucciones y la documentación necesarias y le familiarizó con los aspectos clave para trabajar con el sistema. Por parte del cliente, se formó un potente equipo de implementación, compuesto por un gestor de proyecto, un analista de sistemas y varios representantes de los departamentos relacionados de la empresa. Los datos sobre los clientes, organizaciones y productos se transfirieron desde archivos Excel preparados con antelación. Los contratos existentes en el momento del inicio del proyecto se introdujeron manualmente, lo que permitió estructurarlos inmediatamente en el sistema. Después, el equipo de YURiA-PHARM empezó a comparar activamente las posibilidades del sistema con los casos reales de negocios, lo que permitió ver con más precisión dónde encajaba la solución en los procesos existentes y dónde necesitaba algunos ajustes. Así, por ejemplo, para dos departamentos de Sales International, la solución cubría las necesidades clave, ya que el sistema estaba orientado específicamente a los procesos de ventas. Sin embargo, para Business Development, el departamento encargado de buscar proveedores y socios, la solución lista para usar a veces no era suficiente. Por ello, el equipo de YURiA-PHARM ya elaboró una lista de mejoras para que el sistema sea más cómodo y eficaz también para este departamento.
Al principio, la amplia interfaz de la solución lista para usar supuso un cierto desafío, ya que algunos campos, botones y elementos resultaron ser innecesarios para los escenarios de trabajo existentes, lo que se descubrió al recibir la retroalimentación de los usuarios durante el uso del sistema. Sin embargo, gracias a las flexibles posibilidades de personalización de la interfaz de la solución, se está trabajando en su simplificación para dejar solo los elementos UX necesarios. Se trata de una etapa importante, ya que es precisamente la comodidad del sistema, respaldada por las emociones positivas durante su uso, lo que influye en el nivel de confianza en el sistema y en el compromiso de los empleados con el nuevo producto de software.
Anastasiia Komar
Analista de sistemas YURiA-PHARM
Como señaló el cliente, el equipo de proyecto de SMART business se involucró en el proceso de implementación de manera exhaustiva y responsable: respondió rápidamente a las solicitudes, propuso soluciones para situaciones no estándar y ayudó a implementar los cambios de manera eficaz. Este caso se convirtió en un ejemplo de verdadero trabajo en equipo.
Una vez implementado el sistema, ya hemos ordenado la base de clientes y hemos eliminado el riesgo de perder contactos, correspondencia o acuerdos con los clientes. Varios gestores pueden trabajar con un mismo cliente y ahora es fácil ver el estado actual de cada cliente en el sistema cuando es necesario, sin tener que esperar a que un compañero «pase el testigo». Esto permite evitar conflictos cuando dos gestores mantienen una comunicación separada con el mismo cliente. Además, es muy fácil volver al trabajo previo con el cliente y ver inmediatamente el historial de interacciones anteriores: con quién se ha hablado, qué se ha ofrecido, cuál es la mejor manera de iniciar la conversación en una etapa concreta. Esto ahorra mucho tiempo tanto al gestor como al cliente. Empezamos a hacer un seguimiento de las tareas prioritarias a partir del embudo (desde la oportunidad hasta el cierre del acuerdo) y vemos en ello una oportunidad para acortar el ciclo de ventas.
Serhii Iskra
Director de Desarrollo de Ventas Internacionales YURiA-PHARM
Al mismo tiempo, el equipo de YURiA-PHARM no se detiene en lo que ya ha logrado. Continúa la formación gradual de una cultura de trabajo con el sistema CRM: se abandonan los cuadernos, las tablas personales de los empleados y los viejos costumbres. Por supuesto, esto requiere tiempo y la máxima personalización de las interfaces. Además, YURiA-PHARM, basándose en su propia experiencia, señala que no hay que subestimar la necesidad de adaptación. El cliente aconseja destinar recursos a iteraciones adicionales y analizar detenidamente si la versión lista para usar es suficiente para sus procesos empresariales o si conviene considerar una versión personalizada del sistema CRM. Porque la implementación es solo el primer paso, y el efecto real se produce cuando el sistema se vuelve cómodo y realmente «propio» para cada usuario.
Al elegir las soluciones de Microsoft, la empresa da un paso estratégico ganador. Estos productos ya cuentan con las mejores prácticas empresariales a nivel mundial y su desarrollo está orientado hacia el futuro. Próximamente, cada solución de Microsoft se verá reforzada con agentes de la IA, una inteligencia artificial integrada que ayudará a los empleados a planificar, tomar decisiones y automatizar tareas rutinarias de varios pasos. Por lo tanto, no es casualidad que la empresa YURiA-PHARM lleve muchos años eligiendo estas soluciones para automatizar sus procesos, lo que demuestra su visión de futuro y su enfoque en el éxito duradero y estable
Kirill Rudnev
Cofundador y Socio Director de SMART business
Por lo tanto, si necesita un sistema CRM que no solo «exista», sino que funcione para su empresa, adaptándose a su ritmo, lógica y enfoques, SMART business le ayudará a seleccionar la solución más adecuada. ¡Solicite una consulta y le orientaremos por dónde empezar! Solicitar una consulta
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Nova Poshta está trazando con confianza rutas logísticas hacia Europa. ¿Cómo la plataforma SMART CRM ayudó a construir procesos empresariales clave?
El reconocimiento de Ucrania como una marca está creciendo rápidamente en todo el mundo: las celebridades de Hollywood aparecen cada vez más en público vistiendo ropas de diseñadores ucranianos, el Estado lanza su propia franquicia que digitaliza con confianza a los países europeos basándose en su propia y exitosa experiencia de digitalización, los ucranianos filman vídeos creativos para estrellas mundiales y relatan temas importantes a través de películas ganadoras del Oscar y el servicio ucraniano de alta calidad establece sus propias reglas del juego frente a la competencia del mercado mundial. Nova Poshta es un ejemplo vívido de cómo una marca nacional, gracias a su enfoque de negocios orientado al cliente y a su servicio de alta calidad, primero consigue el liderazgo en el campo de la entrega urgente en Ucrania y oficializa su estatus de love mark entre los clientes, y luego se expande con éxito en el mercado europeo de servicios logísticos.

Nuevos desafíos surgidos durante la expansión de Nova Poshta y la búsqueda de soluciones tecnológicas

Han pasado más de dos años desde que se realizó la idea de la expansión estratégica de Nova Poshta en los mercados europeos, y la empresa ya se ha consolidado bajo la nueva marca Nova Post en 16 países europeos: Polonia, Moldavia, Lituania, República Checa, Rumanía, Alemania, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Hungría, Italia, España, Francia, Reino Unido, Austria y Países Bajos, y sigue ampliando su presencia en los países de la UE. Y, como subrayaron los cofundadores de la empresa, esto es sólo el principio, una especie de aceleración en el camino rápido de su expansión. La empresa fue la primera en entrar en el mercado de Europa durante la guerra a gran escala, lo que abrió nuevos horizontes y oportunidades para las empresas ucranianas. Nova Poshta se ha convertido en un faro para otros empresarios en su camino hacia la expansión en la UE. Como resultado, ahora en Varsovia se puede disfrutar de los cruasanes de Lviv o del marisco de Chornomorka. En Polonia, Italia, Rumanía y Hungría ya es fácil solicitar productos de primera necesidad en línea en Liki24, o ir de compras a Solmar o suscribirse a una enérgica clase de fitness del estudio Smartass en la capital, Sofía. Y esta no es toda la lista de empresas ucranianas establecidas en el extranjero. La apertura de la primera sucursal de Nova Poshta en Polonia tuvo lugar en octubre de 2022, cuando cientos de miles de ciudadanos ucranianos se refugiaron en el país vecino debido a la guerra a gran escala. Por ello, la misión principal establecida por la empresa es ser un puente de confianza para unos vínculos inquebrantables entre los ucranianos que se encuentran lejos unos de otros. Ante todo, Nova Poshta pretendía brindar a miles de nuestros ciudadanos la oportunidad de realizar envíos rápidos y cómodos desde Polonia a Ucrania y viceversa a sus familiares, para cuidarse mutuamente incluso en la distancia. Actualmente, Nova Poshta cuenta con 50 sucursales en 31 ciudades de Polonia, dos terminales de clasificación de mercancías en Varsovia y Glogów Małopolski, y pronto abrirá un centro de cumplimiento para los clientes empresariales que deseen recibir de la empresa una gama completa de servicios logísticos. Además, la empresa amplió su cadena de entrega mediante una asociación con InPost, un operador logístico polaco. De este modo, los clientes de Nova Poshta tienen acceso a 25.000 casilleros de paquetes de toda Polonia para recibir y enviar rápidamente sus paquetes. En Ucrania, Nova Poshta se ha distinguido por su rapidez de entrega, fiabilidad y servicio de calidad, tanto en la metrópoli como en las pequeñas localidades. Por supuesto, esto ha costado mucho tiempo y gran esfuerzo. Al entrar en el mercado europeo, la empresa pretendía partir de un alto nivel ya establecido en Ucrania. Esto significaba que el negocio necesitaba soluciones innovadoras eficaces para satisfacer la demanda de mejor manera, en menos tiempo y en condiciones más desafiantes: la guerra, globalización del mercado, diferencias en las legislaciones de otros países, diferentes tendencias y hábitos de consumo. Una vez definidas las tareas, la empresa se dirigió a SMART business como experto en el sector de desarrollo de alta tecnología, y así comenzó nuestra cooperación. Gracias a la implicación de ambas partes, se trazaron claramente los aspectos más importantes para el negocio europeo de Nova Poshta:
  • creación de un entorno digital unificado para el trabajo de los gestores de ventas, sistematización de datos de los clientes y almacenamiento del historial de interacciones;
  • creación de nuevos procesos empresariales manteniendo la eficacia del trabajo en equipos;
  • dotación al centro de contacto de la empresa de las soluciones necesarias para automatizar la tramitación de solicitudes.
Como resultado, la demostración preparada y realizada por los expertos de SMART business convenció al equipo de que las soluciones de la plataforma SMART CRM se ajustan mejor a todos los requisitos mencionados.

Cooperación de Nova Poshta con SMART business e implementación de soluciones CRM para ventas B2B y procesamiento de consultas de los clientes

Nova Poshta entró en el mercado logístico de Europa con un pequeño presupuesto start-up de 10 millones de dólares. Este enfoque obligó al equipo a actuar de forma práctica como en las etapas iniciales de creación de negocios: con creatividad y flexibilidad:
Decidimos entrar en el mercado de la UE como una start-up. Es decir, planificamos todas las soluciones arquitectónicas desde cero, ya que no teníamos experiencia ni un esquema de trabajo establecido en Europa, y era un reto completamente nuevo para Nova Poshta. Nos interesó SMART business porque la empresa podía ofrecer módulos para el centro de contacto y las ventas como una solución lista para usar que solo teníamos que personalizar un poco. Esta elección resolvió de inmediato muchas tareas planteadas con un consumo mínimo de recursos. Además, decidimos firmemente que todas las soluciones que Nova Poshta lance en Europa se basarán en la nube. Esto se debe a numerosas ventajas: seguridad de los datos, mejor adaptabilidad durante la expansión, las soluciones en la nube requieren menores costes para desplegar la infraestructura de TI, al tiempo que garantizan la accesibilidad desde cualquier parte del mundo, lo que es extremadamente importante durante la expansión internacional
Nataliia Voytenko
Jefa del departamento de CRM
Como resultado, el cliente eligió nuestras soluciones SMART Sales y SMART Customer Care. Forman parte de la plataforma integral SMART CRM, que cumplía plenamente los criterios requeridos por el cliente y presentaba ventajas significativas:
  • Seguridad. El sistema cumple todos los estándares internacionales de protección de datos personales, como GDPR y CCPA. Esto permite a las empresas ampliar su presencia en aquellos países en los que estos estándares son habituales;
  • Rapidez de despliegue. La versión lista para usar del sistema incluye plantillas ya preparadas para los procesos empresariales clave. Este enfoque permite desplegar rápidamente la plataforma y empezar a trabajar en ella en 3-4 semanas;
  • Modularidad. Permite que el sistema CRM se amplíe junto con la empresa. Gracias al constructor de herramientas, es posible añadir nuevos módulos para resolver una gama más amplia de tareas. Además, la plataforma es democrática en términos de integración con otros sistemas y servicios, lo que la hace versátil y flexible en su uso;
  • Sistema unificado para todos los países. Permite abrir rápidamente nuevas sucursales en el CRM existente o crear una copia del sistema para cada país por separado.
SMART CRM es una plataforma integral para ventas en los segmentos de B2B y B2C, marketing y servicios, basada en la tecnología Microsoft Power Platform. Ofrece a las empresas cuatro soluciones CRM innovadoras para una amplia gama de tareas: La integración de las dos últimas soluciones no se realizaba para el cliente, pero estos productos de software forman parte integrante de la plataforma SMART CRM y también están disponibles para la implementación. Así, comenzó un intenso trabajo de personalización de la arquitectura para satisfacer las necesidades individuales de Nova Post, seguido por el despliegue del propio sistema CRM. Sólo se asignaron cuatro semanas para la implementación, ya que era necesario cumplir la fecha de apertura de las sucursales en el nuevo país. El equipo de SMART business hizo todo lo posible por cumplir los ambiciosos plazos del cliente, manteniendo al mismo tiempo la calidad absoluta de la implementación. Por tanto, a pesar de todas las preocupaciones, gracias a la experiencia y buena organización de ambas partes, el lanzamiento se realizó a tiempo:
Por supuesto, a la hora de implementar nuevos proyectos siempre surgen algunas dificultades y siempre hay algo que sale mal. Sin embargo, la asistencia experta del equipo de SMART business fue siempre oportuna y, lo que es más importante, eficaz. Por lo tanto, conseguimos desplegar el sistema CRM con las soluciones elegidas incluso antes - tres días antes de la fecha límite, lo que nos hizo muy felices
Nataliia Voytenko
Jefa del departamento de CRM
Gracias al procedimiento de implementación de soluciones ya aplicado a lo largo de los años y a las tecnologías de low-code/no-code de Microsoft Power Platform, nuestro equipo pudo desplegar rápidamente la plataforma SMART CRM para Nova Post. Como resultado, esto ayudó a la empresa a realizar su estrategia de expansión oportunamente y a abrir una sucursal en Polonia en un corto tiempo.

Los primeros comentarios de los usuarios, y ¿si el sistema CRM ha garantizado el cumplimiento de los objetivos de Nova Poshta?

La plataforma SMART CRM está orientada a optimizar el trabajo de los departamentos clave de una empresa. Para el equipo de SMART business, era importante obtener los primeros comentarios de los usuarios de Nova Post para asegurarse de que la funcionalidad de las soluciones cubría todo el conjunto de tareas programadas. Este enfoque permite evaluar los resultados de la cooperación y comprender el área de desarrollo de sus productos CRM, ya que el principio fundamental de la innovación es la transformación constante hacia las mejoras. Dos meses después, el equipo de Nova Post compartió la retroalimentación de sus especialistas y señaló que los empleados se adaptaron rápidamente a trabajar con el sistema CRM. Gracias a la amplia funcionalidad y a la consolidación de datos, los usuarios recibieron una herramienta intuitiva en un cómodo entorno unificado. Como resultado, tuvo un impacto positivo en los KPI de todos los equipos y garantizó un alto nivel de satisfacción para los primeros clientes de Nova Post en Polonia. Además, la plataforma SMART CRM demostró su propia flexibilidad de adaptación a las necesidades del cliente:
Por supuesto, al principio, los usuarios tenían dudas y necesitaban práctica para acostumbrarse al sistema, como pasa con cualquier cosa nueva. Al mismo tiempo, la empresa había trabajado anteriormente con el software basado en tecnologías de Microsoft, como las soluciones SMART Sales y SMART Customer Care, por lo que la adaptación fue bastante rápida, ya que la funcionalidad de estos sistemas es bastante intuitiva y ya nos resultaba en cierta medida conocido
Nataliia Voytenko
Jefa del departamento de CRM
Así, el lanzamiento y el volumen de trabajo de Nova Post en Polonia, los países Bálticos, República Checa, Alemania, Hungría y Rumanía pusieron a prueba con éxito las soluciones CRM implementadas. Gracias a las soluciones SMART CRM, la empresa gestionaba 500 consultas y 3.500 llamadas a diario. El sistema CRM proporcionó un alto nivel de atención al cliente y ayudó a generar confianza en la empresa.

Perspectivas de expansión internacional de las empresas ucranianas

SMART business cuenta con dieciséis años de experiencia en el desarrollo y la implementación de las soluciones basadas en las tecnologías de Microsoft. Durante este tiempo, hemos comprobado que las empresas ucranianas son valientes para implementar las innovaciones y abrir nuevas oportunidades. Los ucranianos son usuarios muy exigentes: la gente no está acostumbrada a esperar mucho tiempo o a hacer cola si puede conseguir lo deseado en línea a través de una aplicación o con una sola llamada. Europa es más comedida en este sentido:
Nova Poshta pone el listón muy alto para las empresas logísticas, ya que no todo el mundo es capaz de entregar un paquete de Kherson a Alemania en cinco días. Además, resulta que los europeos se sorprenden cuando el operador de nuestro centro de contacto responde a la llamada en un máximo de tres timbres y resuelve rápidamente todas las dudas que surgen. Para los residentes en la UE, esperar en la línea más de 30 minutos es algo habitual, mientras que los ucranianos consideran que un service level así es la señal de una baja orientación al cliente. Por lo tanto, durante la expansión, los empresarios deben analizar con más detalle la experiencia de cliente ya establecida en los nuevos mercados para utilizar estos conocimientos en su beneficio
Nataliia Voytenko
Jefa del departamento de CRM
El equipo de SMART business está orgulloso de haber tenido la oportunidad de trabajar con Nova Poshta. Creemos que las empresas ucranianas seguirán superando nuevas fronteras, y nosotros siempre las ayudaremos con nuestras soluciones innovadoras:
Este proyecto era extremadamente importante para nuestro equipo. En Ucrania, Nova Poshta ha sido durante mucho tiempo una empresa de importancia nacional - es difícil imaginar la vida de cualquier ucraniano sin ella. Y desde el comienzo de la invasión a gran escala, cuando muchas familias perdieron sus hogares y las personas cercanas se desplazaron no solo a distintas ciudades, sino también a distintos países, es difícil sobrestimar el impacto de la empresa en la vida de los ucranianos. Para nosotros fue un honor apoyar la rápida expansión de la empresa en los países europeos, cuando los ucranianos pudieron mantener los lazos logísticos con su Patria y acudir a sucursales en las que podían comunicarse en su idioma nativo. Gracias por la confianza, es un proyecto interesante y el equipo de Nova Post se ha implicado al máximo.
Natalya Onyshchuk
СЕО SMART business
Las empresas ucranianas no se detienen, sino que crecen y cambian, y Nova Poshta es un claro ejemplo de estas transformaciones exitosas. Si desea obtener más información sobre las soluciones y servicios de SMART business que proporcionarían un apoyo fiable en el camino de expansión de su empresa, deje su solicitud ahora:
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Vyacheslav Skripnik
CIO AM Integrator Group
Cómo AM Integrator Group ha mejorado el trabajo del departamento de ventas mediante la solución SMART Sales
AM Integrator Group es uno de los principales integradores de sistemas del país, con más de 30 años de experiencia y una sólida cartera de clientes. La organización presta una amplia gama de servicios - desde la proyección e instalación de sistemas de seguridad hasta la implementación de infraestructuras informáticas integrales. La dirección de la empresa tenía la intención de dotar a su departamento de ventas con una herramienta de última generación para maximizar su rendimiento. También identificaron los principales requisitos del sistema: funcionalidad potente, flexibilidad de ajustes, integración rápida con el ecosistema TI existente y facilidad de uso. La organización había probado e implementado varios sistemas CRM, pero éstos no cumplían los requisitos en diferentes grados. La primera demostración del producto SMART Sales realizada por nuestro equipo despertó un gran interés por parte de los representantes de AM Integrator Group, y sus pruebas y uso posteriores demostraron que por fin se encontró una solución acertada. La solución SMART Sales ya está en pleno funcionamiento. Tanto el personal de ventas como la dirección están satisfechos.

¿Qué es lo que faltaba en las soluciones anteriores?

AM Integrator comenzó su propio camino hacia la optimización del trabajo del departamento de ventas con el desarrollo de su propio producto, pero resultó complicado para los usuarios. En busca de una alternativa más conveniente, intentaron implementar Microsoft Dynamics 365 Sales, pero a pesar de todas sus indudables ventajas, no se ajustaba a las necesidades de la empresa. A continuación, se implementó un sistema extranjero basado en la nube, que resultó totalmente satisfactorio para el personal, ya que requería un esfuerzo mínimo por parte de los empleados. Sin embargo, no fue posible integrar por completo la solución con la infraestructura existente de Microsoft 365 (por ejemplo, para conectarse al sistema del correo electrónico y a los recordatorios de eventos). En varias etapas había que cargar los informes a través de la API. Uno de los principales problemas era que no se podía personalizar la solución: añadir los campos necesarios, establecer una interacción entre ellos. Además de todas estas deficiencias, el proveedor del sistema CRM también había cambiado drásticamente su política de precios.

¿Qué oportunidades ha brindado la solución SMART Sales?

En SMART Sales, la empresa encontró por fin la combinación que no conseguía en otros sistemas: potente funcionalidad, por un lado, y facilidad de uso por otro. Las principales características que convencieron a la alta dirección de AM Integrator Group a implementar nuestro desarrollo eran las siguientes:
  • facilidad de aprendizaje y uso posterior;
  • facilidad de autoconfiguración;
  • integración con la plataforma Microsoft 365;
  • amplias posibilidades de personalización, facilidad de introducir cambios en los procesos empresariales;
  • informes y analítica cómodos gracias a la integración con Power BI.
Con esta herramienta conseguimos todas las posibilidades que nos faltaban. Por fin podemos personalizarla según nuestras necesidades e integrarla plenamente con los productos de Microsoft. Antes teníamos que sacar los informes manualmente, pero ahora abres Power BI y obtienes los datos en línea en forma de los cuadros de mando. Al mismo tiempo, la solución SMART Sales resultó no ser demasiado complicada para los comerciales y fácil de aprender para los nuevos empleados.
Vyacheslav Skripnik
CIO AM Integrator Group
Los especialistas en ventas de la empresa no sólo han obtenido una cómoda herramienta para guiar a los clientes por todas las fases del embudo de ventas, sino también un entorno de trabajo unificado. La planificación y el control del trabajo han mejorado. Gracias a la integración con Outlook y Teams, los comerciales están recibiendo recordatorios de las tareas y actividades programadas no en una aplicación separada, sino a través de las herramientas que utilizan a diario. Ahora pueden enviar un correo electrónico a un cliente directamente desde el sistema.

¿Cómo ha ido la implementación?

AM Integrator Group decidió personalizar por su cuenta el producto a sus propias necesidades, y lo hizo de forma equilibrada, en varias etapas, por lo que el proyecto de implementación duró de marzo a agosto de 2023. Las figuras clave en el proyecto de implementación fueron Vyacheslav Skrypnyk, CIO de la empresa, y Mykola Tkachenko, Director Comercial. Además, se involucraron dos especialistas en ventas, que estuvieron testeando el sistema durante un mes. Teniendo en cuenta sus recomendaciones, se perfeccionaron algunas de las funciones de la solución. Dada la experiencia de uso del sistema CRM anterior, la dirección tenía inicialmente algunas dudas sobre la posibilidad de realizar todos los ajustes necesarios. Sin embargo, nuestros expertos crearon las condiciones necesarias para que el cliente pudiera implementar con éxito todas sus ideas por su cuenta.
El equipo de SMART business se encargó de forma muy responsable del proceso de la formación. Fue muy útil la demostración de la solución en un entorno de prueba, donde se nos mostró en ejemplos específicos cómo realizar todas las mejoras que necesitábamos. También tuvimos una formación de calidad de dos días para usuarios clave. Todo esto nos ayudó a seguir desarrollando el producto de acuerdo con nuestras necesidades, personalizar toda la funcionalidad necesaria y, finalmente, conseguir una herramienta que cubra todas las necesidades del departamento de ventas.
Mykola Tkachenko
Director Comercial de AM Integrator Group
Otras preocupaciones, basadas en experiencias anteriores, eran sobre la correcta migración de los datos de las operaciones al nuevo sistema. En el pasado, este proceso estaba vinculado con serias dificultades: o bien no existía ningún mecanismo de migración, o bien funcionaba con limitaciones. Como resultado, algunos datos no podían transferirse y otros tenían que convertirse. Con SMART Sales no hubo problemas: los datos se migraron de forma fácil y completa.

Algunas de las mejoras útiles

En primer lugar, la solución SMART Sales permitió a AM Integrator Group mejorar significativamente el proceso de trabajo sobre acuerdos potenciales. Se añadieron etapas que se corresponden con los procesos empresariales del departamento de ventas. A las etapas se vincularon campos adicionales, como el porcentaje de probabilidad de la operación, porcentaje de margen del importe de la operación y de la probabilidad de la operación. Además, aparecieron analíticas separadas por vendedores, así como sobre la participación de varios especialistas en la operación, lo que también es importante considerar para el análisis posterior. Además, por primera vez, la empresa automatizó el proceso de creación y aprobación de un nuevo cliente. También se introdujeron algunos cambios en la interfaz: en el menú se añadió una fila que redirige a los usuarios a la página para rellenar los datos del nuevo cliente.
Trabajar con los compañeros es siempre un desafío y un privilegio. Nuestra tarea no consiste únicamente en ofrecer soluciones tecnológicas, sino también en ser un socio fiable para todas las empresas. La implementación de SMART Sales en AM Integrator Group confirmó que la eficiencia y la sencillez pueden ir de la mano. Nos complace ayudar a las empresas a perfeccionar sus procesos y sobrevivir más fácilmente a los tiempos turbulentos.
Denys Shevchuk
Business Development Manager, SMART business

Planes para seguir optimizando los procesos

La solución SMART Sales ya se utiliza plenamente y con éxito, pero como se sabe, la perfección no tiene límites. La dirección de AM Integrator Group tiene ideas para realizar la funcionalidad de contabilización de los acuerdos de licitación, lo que implica añadir los campos, configurar las analíticas e informes pertinentes. Además, en AM Integrator Group están muy interesados en otras soluciones de la plataforma SMART CRM. Actualmente, está desplegando el módulo SMART Customer Care para optimizar el trabajo con las solicitudes de los centros de servicio. La solución permitirá combinar y automatizar los procesos, como la tramitación de cartas, solicitudes de servicio, etc. La alta dirección también está considerando la implementación del módulo SMART Marketing con un conector al proveedor eSputnik, lo que permitirá no sólo configurar y enviar correos electrónicos masivos, sino también analizar sus resultados, lo que antes no era posible. Además, el módulo SMART Chat ha despertado un gran interés, lo que ayudará a los especialistas del departamento de marketing a interactuar de forma eficaz con los clientes en mensajeros, incluido en Facebook. Nuestra fructífera cooperación con el AM Integrator ha comenzado. Nos complace ver cómo nuestros desarrollos y la experiencia de nuestro equipo están ayudando a uno de los principales integradores de TI ucranianos a perfeccionar su negocio. Si usted también desea mejorar la interacción con los clientes y hacerla más productiva con las soluciones SMART CRM, solicite una consulta.
19 min leer
SOFTICO
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Sergey Kovrizhnih
Jefe de Marketing
Implementación de SMART Connector for Binotel en SOFTICO
SOFTICO es uno de los líderes de mercado ucraniano de las soluciones de software y tiene una amplia red de los socios. Trabajando con más de 1500 socios en toda Ucrania, la empresa ofrece una amplia selección de los productos, consultas cualificadas, soporte técnico y logística eficiente. ¿Sabía que Hamburgo ocupa el primer lugar de Europa por la cantidad de puentes, con más de dos mil quinientos en la ciudad? Pero hoy vamos a hablar de otros puentes que son invisibles, a diferencia de los de Hamburgo, pero que desempeñan un papel igualmente importante en el mundo moderno. Estará de acuerdo que la ampliación de negocio es similar a la construcción de los puentes que permiten trazar nuevas rutas para alcanzar los objetivos estratégicos. SOFTICO, que es uno de los embajadores de la distribución de TI en Ucrania, ya ha construido más de uno de esos puentes para ampliar el abanico de oportunidades de sus clientes. El material principal que garantiza la fiabilidad y durabilidad de estos puentes es una comunicación sólida y eficaz con los socios y clientes. Por eso SOFTICO hace muchos esfuerzos para mejorar y desarrollar su servicio al cliente, potenciándolo con soluciones innovadoras. Una de las últimas mejoras ha sido la integración del conector de la telefonía IP con la plataforma Microsoft Dynamics 365 Sales. Para lograr este objetivo, el equipo de SMART business ha ofrecido su asistencia experta que es la solución SMART Connector for Binotel. El conector permite automatizar los procesos de recepción y realización de llamadas y, lo que es más importante, sincroniza el historial de estas interacciones con el sistema CRM. Para SOFTICO, esta importante implementación se ha convertido en otro puente recién construido que ha reforzado la relación entre la empresa y sus clientes y socios. Hoy queremos contarle más detalles sobre ello.

¿Cómo SOFTICO proporciona a las empresas el acceso a las mejores soluciones innovadoras y al software de los líderes mundiales?

Desde hace más de diez años, SOFTICO brinda al mercado ucraniano y a otros mercados regionales las soluciones de TI que ocupan posiciones de liderazgo en las clasificaciones internacionales más prestigiosas. El portafolio de productos de la empresa incluye más de 400 proveedores, entre ellos Microsoft, Bitdefender, ESET, Tableau, TeamViewer, Brandefence, BotGuard, IRIS, ABBYY, Adobe, Corel, Dassault Systemes, Holm Security. De este modo, el equipo de SOFTICO reduce la distancia entre la empresa y la innovación mediante potentes creadores de tendencias del ámbito mundial:
Podemos afirmar con certeza que hoy en día SOFTICO cubre todas las áreas en las que se utilizan las tecnologías modernas: ciberseguridad, soluciones infraestructurales, CAD y gráficos, analítica, soporte técnico, formación y, en general, todo lo relacionado con la integración de software. Nuestro equipo es capaz de seleccionar una solución llave en mano óptima para cada cliente, la que automatizará los procesos empresariales y le ayudará a alcanzar sus objetivos estratégicos de forma más eficiente. Esta es nuestra misión y el objetivo que nos impulsa. Por eso mejoramos constantemente nuestras competencias profesionales y nuestros servicios. Desarrollamos incansablemente el ecosistema SOFTICO family, en el cual cada uno de nuestros clientes y socios es un fiel compañero con el que hacemos de este mundo un lugar más cómodo, progresivo y mejor
Sergey Kovrizhnih
Jefe de Marketing
El servicio al cliente de alta calidad de SOFTICO se basa en el funcionamiento de los procesos de comunicación bien establecidos hasta el más mínimo detalle. Para ellos, el equipo de SMART business también ha configurado claramente la solución ofrecida SMART Connector for Binotel, para que el mecanismo funcione a la perfección. SOFTICO es un grupo de empresas que desempeñan tareas en distintas áreas. La integración de SMART Connector for Binotel fue orientada principalmente al departamento que trabaja con clientes finales y al departamento de relaciones con los socios. Todo está organizado de tal manera que a cada manager se le asigna un determinado cliente o socio. Este factor ha desempeñado un papel importante a la hora de encontrar la solución apropiada. El conector tenía que garantizar una distribución flexible de las llamadas entre los especialistas para que no se solaparan unas con otras. Por ello, la empresa ha prestado una gran atención a las capacidades de enrutamiento. En este sentido, SMART Connector for Binotel tiene muchas ventajas sobre otras soluciones competidoras. El conector brinda la oportunidad de utilizar toda la funcionalidad del desvío de llamadas inteligente de Binotel, que le permite configurar de forma rápida y sencilla las reglas de enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, desviar las llamadas en función del gestor asignado a un determinado cliente o socio. El equipo de SOFTICO siempre trabaja para conseguir resultados e intenta resolver los problemas de los clientes y socios en una sola llamada para minimizar las expectativas de las personas que han depositado su confianza en ellos. El tiempo desempeña un papel muy importante a la hora de brindar un soporte calificado al cliente. La empresa cuenta con un departamento de ingenieros con profundos conocimientos técnicos de los productos. SMART Connector for Binotel les permite realizar desvíos de llamadas a otros especialistas durante la llamada. También es conveniente que todo el historial de dichos desvíos y la duración de cada fase de la llamada se almacenen en el sistema CRM de la empresa. Este enfoque permite mejorar la eficacia del servicio, ya que se garantiza que los socios y clientes se pongan en contacto con los managers más informados y competentes en sus casos. El enrutamiento pensado hasta el más mínimo detalle aumenta el grado de satisfacción de los abonados y reduce considerablemente el indicador de Average Handling Time. Por tanto, la nueva solución tenía que cumplir plenamente los procesos empresariales desarrollados y reforzarlos.

Requisitos previos para la integración de la solución SMART Connector for Binotel de SMART business

Desde el comienzo de su actividad hasta el día de hoy, SOFTICO ha sido un proveedor de estándares de calidad definidos por las tendencias mundiales actuales. La empresa demuestra con su propio ejemplo que las empresas modernas no deben tener miedo a los cambios, y que la implementación de las innovaciones forma parte integrante del crecimiento de la empresa. Así, SOFTICO ha rechazado la versión anterior del sistema CRM que había estado utilizando durante muchos años. El equipo ha migrado sus procesos empresariales a Dynamics 365 Sales, una solución integral más orientada a los estándares internacionales. Esta plataforma está desarrollada por Microsoft y es una de las mejores en el mercado, que combina herramientas avanzadas para la gestión de relaciones con clientes, ventas y análisis de datos. Con ayuda de Dynamics 365 Sales, las empresas pueden construir de manera más eficiente relaciones firmes con los clientes y socios, supervisar los procesos de servicio, hacer previsiones estratégicas, automatizar las tareas rutinarias de los managers y, lo que es más importante, aumentar sus ventas. Por ello, SOFTICO solicitó una integración de alta calidad de la telefonía IP de Binotel con un nuevo sistema. Se ha hecho hincapié especial en la creación de llamadas desde el campo CRM en un solo clic. El equipo de SOFTICO hablaba con varios integradores sobre la disponibilidad de esta función. Por desgracia, todos ellos ofrecían soluciones que requerían muchas más acciones para iniciar las llamadas, lo que no cumplía las expectativas planteadas. La empresa aspiraba a que los managers fueron lo más productivos posible y no perdieran tiempo en navegar entre distintas pestañas y realizar acciones innecesarias. Querían que un especialista simplemente entienda la entidad necesaria, hiciera clic en un número de teléfono y realizara una llamada. El SMART Connector for Binotel brinda esta oportunidad de realizar la llamada en un solo clic. Esta cómoda función facilita y agiliza la creación de llamadas por los usuarios. Ahora el manager puede encontrar rápidamente el contacto necesario, sin necesidad de introducir manualmente el número de teléfono, y realizar una llamada en un solo clic. Otro requisito importante era la posibilidad de reproducir la grabación de la llamada y escucharla, o reenviarla a otro especialista, dentro de una sola ventana de trabajo. Por supuesto, otros integradores también ofrecían la posibilidad de manejar la grabación de la conversación, pero sólo la solución SMART business permitía hacerlo dentro de una sola ventana de trabajo, sin cambiar a otras. SOFTICO se encarga de la reducción de las acciones rutinarias de los managers para que dispongan de más tiempo para la comunicación en vivo con los clientes y socios. Teniendo esto en cuenta, ha surgido otra necesidad que la nueva solución debía satisfacer, a saber, la creación de los tickets a la hora de trabajar con las llamadas no atendidas:
Ahora lo tenemos todo configurado de tal manera que cada llamada genere automáticamente un ticket. Este enfoque nos permite maximizar nuestra comunicación con los clientes y socios y proporcionar una consulta a todo el mundo. Es decir, si hay una llamada no atendida, el proceso de automatización está configurado para ello. En este caso, el manager recibe una notificación por correo electrónico. Si la notificación no se procesa, el manager recibe un recordatorio en Teams poco después.  Luego, si la llamada perdida no se atiende en media hora, el gestor recibe una notificación. De esta manera la integración de SMART Connector for Binotel nos ayuda a minimizar las llamadas no contestadas
Daryna Prokopova
Manager de control de calidad
Por tanto, el equipo de SMART business ha considerado todas las necesidades del cliente y ha implementado una integración de alta calidad de la solución, lo que ha incrementado el nivel de servicio al cliente de SOFTICO. Además de las ventajas anteriores, la integración de SMART Connector for Binotel con Dynamics 365 Sales ha proporcionado:
  • Identificación automática de los clientes en función de diferentes escenarios: – no se ha encontrado ningún cliente con este número de teléfono; – se ha encontrado más de un cliente con este número de teléfono; – se ha identificado al cliente.
  • Creación automática de nuevas fichas de clientes: el conector es capaz de generar automáticamente un nuevo registro en el sistema CRM sobre un contacto o interés cuando un cliente llama por primera vez. Esto permite generar rápidamente registros de nuevos clientes potenciales y almacenar toda la información importante sobre la interacción con ellos en un sistema centralizado;
  • Capacidad para revisar toda la información sobre el cliente encontrado navegando rápidamente desde la ficha de la llamada telefónica;
  • Notificación Web Push sobre la llamada entrante: el navegador muestra al manager un mensaje emergente, aunque la ventana esté inactiva o minimizada. Tal notificación puede contener el número del abonado, su nombre, correo electrónico, nombre de la empresa, etc. La notificación ayuda a reaccionar más rápidamente a las llamadas entrantes y a identificar a los abonados;
  • Recopilación y análisis de las llamadas: la solución es capaz de recopilar y analizar los datos de las llamadas. Se puede visualizarlos por días, es decir, cuándo se realizaron exactamente las llamadas, con el fin de agruparlas para su análisis posterior. El sistema también puede determinar qué managers realizaron o manejaron llamadas específicas, por ejemplo, a fin de evaluar a cada especialista. La solución permite determinar a qué grupos de usuarios pertenecen las llamadas, dividiéndolos por diferentes departamentos o equipos. La información también puede dividirse según diferentes tipos de llamadas: entrantes, salientes, nacionales o internacionales;
  • Escucha de todo el historial de llamadas en una escala de tiempo: el conector brinda la oportunidad de ver todas las llamadas que un cliente ha realizado o ha recibido en un determinado periodo de tiempo por orden cronológico. De este modo, los managers pueden hacer el seguimiento de todas las interacciones con un cliente concreto a través de la telefonía. Los usuarios pueden ver los detalles de cada conversación, como la fecha, hora, duración, llamada entrante o saliente, participantes de la conversación. Y la visualización de esta información en una escala de tiempo permite identificar fácilmente las tendencias, cambios y otros aspectos importantes de la interacción con el cliente a través de la telefonía. Una cómoda visualización ayuda a comprender mejor los casos individuales.
Consiga más oportunidades con SMART Connectors - una solución add-on para integrar su sistema CRM con las aplicaciones, servicios y canales modernos para conseguir una interacción eficiente con el cliente a lo largo de todo el ciclo de vida:

¿Cómo ha ido la integración del Conector SMART for Binotel y qué cambios tangibles han observado en el servicio al cliente?

La conexión del SMART Connector para Binotel se ha producido justo en el periodo de migración de los procesos empresariales del antiguo sistema CRM a Dynamics 365 Sales por parte del equipo de SOFTICO. Por supuesto, siempre se necesita un tiempo para adaptarse y acostumbrarse a algo nuevo. En las primeras fases, los managers tenían muchas preguntas sobre cómo trabajar con el nuevo sistema. Sin embargo, no era la primera migración que SOFTICO emprendía en aras de la mejora y la innovación, por lo que el equipo ya contaba con un plan de adaptación elaborado. Adicionalmente, la empresa ha preparado manuales de usuario internos para el nuevo sistema CRM y el Conector SMART for Binotel para facilitar el proceso de transición. Cabe destacar que a la hora de desarrollar el conector de telefonía IP de Binotel, el equipo de SMART business se ha procurado que el proceso de integración sea lo más cómodo y amistoso posible. En particular, esto se repercute en el hecho de que la solución cuenta con:
  1. Documentación de soporte comprensible que ayuda a los especialistas del cliente a comprender las cuestiones principales relacionadas con la integración de la solución con el sistema CRM;
  2. Implementación rápida del conector - el equipo de SMART business le ayudará a planificar e implementar con rapidez SMART Connector for Binotel sin afectar a sus procesos empresariales existentes. Ya que se trata de una solución llave en mano que le permite conectar y configurar de forma independiente la integración de Dynamics 365 y la telefonía virtual en tan solo 4 horas, sin participación de los desarrolladores;
  3. Configuración inicial sencilla - el proceso de configuración del conector es sencillo e intuitivo. Este factor brinda la oportunidad a los usuarios de empezar a utilizar rápidamente la solución, sin hacer grandes esfuerzos o tener conocimientos profundos específicos;
  4. Oportunidad de ampliar la funcionalidad del conector - SMART business trabaja constantemente sobre la ampliación de la funcionalidad de sus propias soluciones, lo que permite a los clientes acceder a nuevas herramientas en las futuras versiones.
Teniendo en cuenta los factores expuestos, la integración de SMART Connector for Binotel con el sistema CRM de SOFTICO se ha hecho con éxito y dentro de los plazos establecidos, y los primeros resultados no se han hecho esperar:
SOFTICO siempre presta una gran atención a la comunicación con los clientes y socios, fijando un alto nivel de calidad de servicio. Nunca hemos tenido periodos con un gran número de llamadas no atendidas o largos tiempos de tramitación de consultas. Por supuesto, la guerra a gran escala ha introducido sus propios ajustes y nos ha obligado a hacer más esfuerzos para mantener nuestro rendimiento no sólo al nivel apropiado, sino también para mejorarlo. En términos de cifras, hubo 232 llamadas no atendidas en 2022. El tiempo medio de respuesta fue de 1 minuto y 32 segundos. Para comparar, desde el momento de implementación del nuevo sistema CRM y conexión de SMART Connector for Binotel - en 2023 y a principios de 2024 - el número de llamadas no atendidas se redujo hasta 64. Actualmente, el tiempo medio de respuesta es de 25 segundos. Y todo ello teniendo en cuenta que la cantidad de clientes potenciales casi se ha triplicado. Consideramos que es una tendencia muy buena
Daryna Prokopova
Manager de control de calidad
Hoy en día, los managers de SOFTICO atienden un promedio de 90 llamadas a diario. En este caso, la carga de trabajo puede casi triplicarse en función de los webinarios u otras actividades de marketing de la empresa realizadas. Al mismo tiempo, la solución de SMART business hace frente plenamente a todos los volúmenes y está preparada para cualquier desafío relacionado con el crecimiento continuo de SOFTICO. Como se puede ver, la integración de SMART Connector for Binotel con Dynamics 365 Sales proporciona importantes ventajas para el servicio de atención al cliente, donde las empresas aspiran a optimizar los procesos empresariales y mejorar la calidad de la comunicación con los socios y clientes. Para despejar las últimas dudas, aquí van unos argumentos de peso por qué la integración del conector de SMART business es beneficiosa:
  1. Mejora de la comunicación con los clientes y socios: mediante una amplia funcionalidad, como la identificación, grabación de llamadas, enrutamiento, creación automática de los tickets - los empleados reciben una herramienta integral para un servicio más personalizado y eficiente;
  2. Aumento de la productividad de los managers - mediante la automatización de las tareas rutinarias como la creación de las fichas de cliente, realización de llamadas, grabación de llamadas, carga de archivos de audio y mucho más, se reduce la carga de trabajo de los especialistas. Con SMART Connector for Binotel, los managers pueden centrarse en la resolución de los problemas y solicitudes de los clientes sin distracciones innecesarias;
  3. Acceso cómodo a la analítica - la integración permite recopilar, almacenar y analizar los datos de llamadas. Una analítica comprensible proporciona información valiosa para la gestión de ventas y atención al cliente;
  4. Integración eficaz con otras herramientas: el conector tolera la integración con aplicaciones empresariales y servicios de Microsoft. Esta amigabilidad de la solución permite que se convierta en una sola unidad con el ecosistema integrado de la empresa.
En conjunto, todos estos factores contribuyen a mejorar la eficacia de interacción con los clientes y socios. Finalmente, esto contribuye al crecimiento del negocio y al fortalecimiento de las posiciones en el mercado.
La implementación del SMART Connector for Binotel en cooperación de SOFTICO con SMART business es un ejemplo ideal de cómo la sinergia entre dos empresas de TI puede crear una solución exitosa que aumente la eficiencia empresarial y ayude a prestar el mejor servicio, garantizando la fiabilidad en cada interacción con los clientes
Lidiia Kronikovska
Consultora Superior de CRM, Arquitecta de Negocio

Algunos consejos de SOFTICO a las empresas acerca de lo que deben tener en cuenta a la hora de implementar nuevas soluciones y elegir un proveedor de innovación

Ahora que la integración del Conector SMART for Binotel ha quedado atrás, el equipo de SOFTICO ha compartido valiosos consejos de su propia retrospectiva sobre la implementación:
Confiando en nuestra experiencia, a la hora de elegir un nuevo sistema CRM o un conector de telefonía IP, le aconsejaríamos que empezara a probar el producto lo antes posible. En cada fase, recoja la retroalimentación de los empleados de la empresa que participarán directamente en la implementación: lo que está mal, lo que es conveniente y lo que categóricamente no es satisfactorio. Una retroalimentación exhaustiva será la información más valiosa tanto para usted como para su socio integrador. Así es exactamente como construimos nuestro proceso con el equipo de SMART business, que siempre nos proporcionaba un soporte técnico puntual y de alta calidad, estaba abierto a las sugerencias y nos ayudaba a realizar todos los ajustes necesarios
Sergey Kovrizhnih
Jefe Superior de Marketing
En efecto, es sumamente importante prestar la atención al componente de soporte de la empresa, el que va a implementar nuevas soluciones o integrar herramientas particulares. Al fin y al cabo, la rapidez con que se produzca la adaptación de los empleados y la implementación empiece a funcionar en su beneficio depende de la operatividad y de la calidad del soporte del socio. Porque hoy en día el tiempo es un recurso demasiado valioso en el contexto de la volatilidad del mercado actual, donde cada minuto importa. El equipo de SMART business se centra principalmente en el éxito de sus clientes. La empresa no sólo proporciona soporte técnico, sino también consultas estratégicas que permiten a las empresas alcanzar los resultados deseados lo más rápido posible. ¡Y el caso de éxito de la integración de la solución SMART Connector for Binotel para SOFTICO es un ejemplo claro de ello! No se demore y empiece ya a crear las conexiones empresariales sólidas utilizando las herramientas de SMART Connectors.
7 min leer
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Tetiana Luhovska
Directora Adjunta de AQUA PLUS
Migración y optimización: Cómo AQUA PLUS ha mejorado el procesamiento de solicitudes con SMART Order Management
AQUA PLUS es una empresa familiar con una misión importante - proporcionar el agua pura a todos los hogares y, al mismo tiempo, contribuir a formar la cultura de consumo del agua en el país. La empresa presta servicios de instalación, mantenimiento y reconstrucción de sistemas de tratamiento de agua. Es líder en el tratamiento del agua en Ucrania occidental y socio oficial del fabricante principal de filtros "Ecosoft". La empresa siempre procuraba a mejorar la calidad de sus servicios. Como resultado, la cantidad de los clientes agradecidos se aumentaba rápidamente, lo que inspiraba bastante al equipo de AQUA PLUS. La creciente base de clientes empezó a requerir herramientas de gestión adicionales para mantener un alto nivel de servicio al cliente. En cierto momento llegó a ser extremadamente difícil mantener controlada toda la gama de tareas para todos los clientes - por ejemplo, ofrecer a tiempo el cambio de cartuchos de filtros en los sistemas ya instalados. Así es como surgió la necesidad de CRM. Siguiendo el consejo, decidimos intentar implementar Bitrix24. Acudimos a varios contratistas, gastamos mucho dinero, pero en vano - no pudimos encontrar un equipo profesional de los especialistas que nos ayudaran a aprender y configurar el producto. Tuvimos que solucionarlo nosotros mismos. Como resultado, la empresa no pudo personalizar completamente el sistema para satisfacer sus necesidades empresariales. Además, no teníamos certeza de que los datos del sistema estuvieran suficientemente protegidos. Así que finalmente se decidió cambiar el CRM.

Requisitos del nuevo sistema y complejidad de la búsqueda

En busca de un nuevo producto, la empresa se enfrentó al hecho de que las capacidades de muchos sistemas CRM no eran bastante amplias. Serían suficientes para una tienda en línea, pero no para los procesos más complejos de AQUA PLUS. Además, los contratistas no podían garantizar una migración de datos completa. Para la empresa era importante transferir todos sus datos del sistema anterior - la base de clientes y el historial de interacciones con ellos. La experiencia del socio quien se encargaría de la implementación también era una condición crucial.
Estábamos buscando una organización que no sólo nos ofreciera un producto con una funcionalidad potente, sino que también tuviera un equipo suficientemente cualificado para configurar la solución conforme a nuestros requisitos. Somos una empresa muy creativa e innovadora, con objetivos ambiciosos y ganas de crecer. Siempre nos ponemos el listón muy alto, pero esperamos lo mismo de nuestros socios. SMART business es realmente un equipo de profesionales dispuestos a escuchar y a cumplir la tarea planteada
Tetiana Luhovska
Directora Adjunta de AQUA PLUS
En el proceso de la búsqueda de un nuevo sistema, los criterios más importantes eran:
  • Un equipo de socio profesional que comprende los requisitos a media palabra;
  • Almacenamiento de datos fiable y protegido;
  • Facilidad de uso de la solución para los managers;
  • Funcionalidad avanzada y amplias capacidades de la personalización;
  • Posibilidad de configurar los informes para analizar el trabajo de los managers;
  • Posibilidad de migrar los datos del antiguo sistema en su totalidad.
La demostración realizada por nuestro equipo convenció a la dirección de AQUA PLUS de que el producto SMART Order Management cumple lo mejor posible todos los requisitos.
La estrategia de los líderes del mercado se basa en el desarrollo continuo y en la búsqueda de las formas de acelerar los procesos empresariales. Consideramos que AQUA PLUS ha alcanzado sus objetivos al elegir nuestra solución SMART Order Management. Nuestros valores en la aspiración de crear las mejores condiciones y proporcionar las herramientas potentes para el trabajo eficaz del equipo coinciden. Además, el proyecto ha tenido éxito
Denys Shevchuk
Business Development Manager, SMART business
Sin embargo, a pesar de la convincente presentación de la solución, la empresa tenía ciertas dudas sobre la implementación. El producto era claramente de un nivel superior al del sistema anterior. Pero también implicaba más responsabilidad.
La transición de Bitrix24 a SMART Order Management para mí fue algo parecido a la sustitución de una bicicleta por un coche moderno - por supuesto, es más cómodo, más rápido, más conveniente, pero al mismo tiempo «más serio», que requiere una manejo y mantenimiento más responsables. Pero como no nos asustan los nuevos retos, sino que nos inspiran, decidimos intentarlo
Tetiana Luhovska
Directora Adjunta de AQUA PLUS

Objetivos alcanzados y planes

Actualmente el equipo de AQUA PLUS está aprendiendo con éxito la funcionalidad de la solución. Todos los procesos del antiguo sistema han sido trasladados al nuevo. Y lo que es muy importante - con información completa sobre los clientes: no sólo sus datos, sino también todo el historial de comunicaciones, incluidas las fotos y los comentarios. Puesto que los datos de los clientes se almacenan ahora de forma estructurada en un único entorno, resulta más fácil trabajar con ellos. Además, la empresa confía ahora en que todos los datos están bien protegidos gracias a las tecnologías de seguridad de Microsoft. Además, sobre la base de SMART Order Management se mejoraron y automatizaron los procesos de procesamiento de pedidos. Ahora los empleados necesitan mucho menos tiempo y esfuerzo para procesar los pedidos y, por tanto, tienen más oportunidades para mejorar la calidad de interacción con el cliente. Además de SMART Order Management, la empresa también ha implementado SMART Connector for GMS. Esto ha permitido a la empresa optimizar considerablemente la comunicación con los clientes mediante las campañas masivas y por activación de SMS y Viber, con la posibilidad de analizar los resultados.
En este proyecto para nosotros era importante no sólo sustituir el sistema existente, sino también proporcionar al cliente una herramienta potente que pudiera adaptarse con flexibilidad a los cambios en los procesos empresariales. Nuestras soluciones se basan en el principio de modularidad, que nos permite aumentar la funcionalidad del sistema según sea necesario para satisfacer las necesidades del cliente en cualquier momento. Por ejemplo, si mañana un cliente decide conectar un chatbot a sus procesos, tenemos una solución lista para usar que puede ponerse en marcha en pocos días. Además, una de las ventajas de la plataforma es su escalabilidad, por lo que el cliente puede cambiar los procesos incorporados «a su medida», ya sea de forma independiente o con nuestra ayuda
Yana Kononenko,
Consultora Superior de CRM SMART business, Arquitecta Empresarial
La solución SMART Order Management ya se utiliza plenamente y con éxito. No obstante, las mejoras en AQUA PLUS nunca se detienen. El equipo del cliente aporta constantemente nuevas ideas de optimización de los flujos de trabajo. Los managers de la empresa participan activamente en el proyecto, expresando sus deseos en cuanto a la funcionalidad. Y el equipo de SMART business ayuda a implementar rápidamente todas las ideas. La flexibilidad de la solución permite ajustar sus elementos a las necesidades específicas del cliente. Los planes de futuro incluyen, por ejemplo, la corrección de apariencia de la ficha de tareas, ajuste final de los cuadros de mando para visualizar la analítica e informes, así como el ajuste de los procesos de comunicación dentro del equipo. SMART Order Management permite plantear cómodamente las tareas para los empleados, controlar su cumplimiento e intercambiar rápidamente la información. En general, el equipo de AQUA PLUS afirma que la funcionalidad existente ya satisface plenamente sus expectativas. Si también desea mejorar la calidad de trabajo con sus clientes mediante soluciones tecnológicas avanzadas, solicite una consulta con los expertos de SMART Business. Estudiaremos detenidamente las necesidades de su organización y le ofreceremos el mejor conjunto de soluciones.
4 min leer
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Tornike Akhobadze
Director de marketing, British-Georgian Academy
Implementar SMART CRM para mejorar el servicio: la experiencia de British-Georgian Academy
British-Georgian Academy es una conocida institución privada georgiana de enseñanza general, ha iniciado la transformación digital de la educación mediante la implementación del sistema SMART CRM. En el mundo contemporáneo, las tecnologías de TI no son sólo un mecanismo de desarrollo progresivo, sino también una necesidad cotidiana. La Academia ha empezado a optimizar los procesos administrativos y a mejorar la comunicación para aumentar la calidad de sus servicios educativos.
En el caso de la escuela, los padres son los clientes principales, por lo que la gestión de la comunicación con ellos es de crucial importancia. Facilitar información a tiempo es una tarea complicada debido a la gran cantidad de los padres y requiere importantes recursos de la mano de obra. Para hacer un seguimiento de la información transmitida por la escuela y reaccionar rápidamente a las peticiones de los padres, necesitábamos una base de datos única con la función principal de garantizar una comunicación bilateral ininterrumpida. Elegimos a SMART business para trabajar en este proyecto. Al empezar la cooperación con ellos, descubrimos que la empresa tiene su propio sistema SMART CRM, que cumple casi a la perfección todos nuestros requisitos y puede ser personalizada. Así que tomamos la decisión definitiva a favor de este software
Tornike Akhobadze
Director de marketing, British-Georgian Academy
Comenzamos el proceso de implementación de SMART CRM con la organización de los datos en hojas de cálculo Excel. La implementación de la solución SMART Sales ha simplificado considerablemente los procesos administrativos. La documentación manual y las tareas complejas han sido sustituidas por un sistema digital integrado que automatiza los procesos de matriculación de alumnos, mantenimiento de registros y pago de la formación. Como resultado, se ha reducido la carga administrativa, ha aumentado la eficiencia y se ha ahorrado un tiempo valioso del personal y de los padres
Yana Kononenko
Consultora Superior de CRM, SMART business
Una vez implementado con éxito el sistema SMART Sales, British-Georgian Academy decidió mejorar la comunicación con los padres con ayuda de la solución SMART Customer Care. Para garantizar que ninguna pregunta, solicitud o petición quede sin respuesta, la Academia ha creado un Departamento de relaciones con los padres que, debido a las numerosas solicitudes, requiere importantes recursos de tiempo.
El objetivo principal del Departamento de relaciones con los padres de British-Georgian Academy es proporcionar una comunicación impecable entre el colegio y los padres. Los padres deben estar al corriente de los cambios y novedades, hacer preguntas y recibir respuestas oportunas a todas sus consultas. Además, el proceso de adaptación para los padres de los nuevos alumnos debe ser lo más flexible y cómodo posible. Una gestión correcta y eficaz de la comunicación es parte integrante de un proceso de aprendizaje exitoso, que se ha garantizado con éxito mediante el uso de SMART Customer Care
Tornike Akhobadze
Director de marketing, British-Georgian Academy

Conclusión:

La implementación exitosa de SMART CRM para British-Georgian Academy ha cambiado su paisaje educativo. Al digitalizar los procesos administrativos y al mejorar la comunicación, la Academia ha creado un entorno de aprendizaje más eficiente y cómodo. La ventaja principal de la implementación de SMART CRM es la simplificación de la interacción con los padres.

Acerca de la solución implementada

SMART CRM es una plataforma integral para la interacción eficiente con la base de clientes. La solución está desarrollada sobre la mejor plataforma Microsoft Power Platform Low-code/No-code e incluye 4 soluciones, 2 módulos y conectores. SMART CRM ofrece numerosas opciones de personalización y permite integrarse fácilmente con los servicios y proveedores más populares. Si usted también está buscando sistemas de TI innovadores para mejorar la eficacia de sus procesos empresariales - solicite una consulta con los expertos de SMART business. Estudiaremos detenidamente las necesidades de su organización y le ofreceremos el mejor conjunto de soluciones.
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Anastasiia Nosulenko
Anastasiia Nosulenko
Jefa del Proyecto de Reconstrucción
Implementación de una serie de herramientas CRM para automatizar el funcionamiento de un complejo de deporte y ocio en Lviv
LEOLAND es un proyecto único que combina el desarrollo de los niños, la educación y el deporte. El complejo deportivo y de ocio de nuevo formato cambia los enfoques estándar de la recreación, ocio, deporte y educación, ya que tanto los niños de distintas edades como los adultos encontrarán aquí algo para sus almas. Para los deportes activos, el complejo cuenta con un moderno centro de fitness UNI FORCE con piscina, centro de SPA y cafetería de comida sana, club de tenis LEOSPORT, estudio de danza LEODANCE y centro internacional de fútbol FOOTBIK para el desarrollo de la primera infancia. A los niños les resultará sumamente interesante visitar la ciudad interactiva de profesiones Kidlandia y el KIGURUMI PARK de entretenimiento activo. Y toda la familia podrá relajarse en el cine-restaurante RE`LUX de Cinema Planet o disfrutar de un minitorneo en Cyber Arena de GP. El complejo LEOLAND también cuenta con restaurantes de cocina italiana fami.Italy y ucraniano-asiática fami.chefs, una hamburguesería fami.burger y una confitería Mavka. En la 3ª planta hay una moderna y espaciosa sala de eventos con 500 plazas y una terraza de verano en la azotea. LEOLAND cuenta con tantas actividades y entretenimientos que uno de sus visitantes incluso ha comentado en su sitio de Facebook que, si se acude al centro por la mañana, no hay posibilidad de marcharse antes de la noche.

Apertura durante la guerra

Estaba previsto que LEOLAND abriera sus puertas en febrero de 2022, pero la guerra afectó considerablemente a los planes. El componente deportivo del complejo (centro de fitness UNI FORCE, club de tenis, estudio de danza y centro de fútbol infantil) abrió sus puertas en otoño, y en marzo de 2023, los restaurantes, cine y zonas de ocio infantil abrieron sus puertas a los huéspedes. El interés y la atención al complejo han crecido considerablemente, con un incremento significativo de los visitantes offline y de los seguidores en las redes sociales. Para Lviv y la región occidental de Ucrania es un proyecto de gran escala, sobre todo teniendo en cuenta el carácter específico del complejo LEOLAND: ocio infantil y familiar. Por supuesto, tal cantidad de locales activos implica un gran flujo de clientes, cada uno de los cuales requiere una atención especial. Además, con el fin de ampliar las posibilidades de interacción con los clientes, informarles de los cambios en los horarios de trabajo y la disponibilidad de las zonas, la dirección del complejo ha optado por una serie de soluciones de SMART business, a saber:
  • SMART Connector for Binotel
  • SMART Chat
  • SMART Easy Bot
  • SMART Connector for eSputnik
  • SMART Connector for GMS
La guerra también ha afectado al concepto del complejo - ha surgido la necesidad de introducir muchos cambios en la mecánica del trabajo y de las visitas, implementar reglas adicionales y equipar los refugios. Ya que la idea inicial era que los padres tuviesen la posibilidad de dejar a sus hijos en la zona de ocio y visitar el centro de fitness, el cine o relajarse en el restaurante. Ahora, dadas las alarmas aéreas y la amenaza de ataques con misiles, los padres deben estar con sus hijos en caso de tales situaciones y poder recogerlos
Equipo de marketing de LEOLAND

Más información sobre cada una de las herramientas CRM

La implementación de soluciones automatizadas no sólo es una inversión útil en las operaciones de la empresa, sino también resulta estresante para el equipo. Así, como señala un representante del departamento de marketing, la introducción de nuevas herramientas suscitó tanto expectativas positivas como ciertas dudas. Una automatización exitosa tiene como objetivo simplificar el trabajo del equipo, sistematizar los procesos y cambiar la estructura si la anterior no era eficaz. La actividad operativa de un complejo de esta escala sin implementar un sistema CRM y herramientas adicionales para la interacción con el cliente es una tarea con asterisco. Todo el recorrido del cliente se implementa en el sistema Microsoft Dynamics 365 Sales CRM, al que SMART business ha implementado una serie de conectores. Solución SMART Connector for Binotel. Es una integración de Dynamics 365 y la telefonía virtual Binotel, lo que permite a los empleados de LEOLAND asesorar de la manera puntual y correcta a los visitantes del centro. La solución automatiza el proceso de recepción de llamadas y registra el historial de interacción con el cliente en CRM. Los empleados no solo pueden llamar al cliente directamente desde la ficha de cliente en el sistema, grabar la conversación y escucharla, sino también obtener estadísticas detalladas sobre las llamadas, a saber:
  • Hora de inicio y fin de la llamada.
  • Número y duración de las llamadas.
  • Información sobre llamadas entrantes y salientes, nuevas, únicas y perdidas.
Esto mejora sin duda la calidad del servicio. SMART Chat. En el centro de la actividad de LEOLAND está el cliente y la atención al mismo. Por lo tanto, la comunicación con los empleados del centro debe realizarse en aquellos canales que resulten más convenientes para los clientes. Es decir, en los mensajeros a los que la gente está acostumbrada. Una vez que el usuario deja una solicitud en Telegram, el operador recibe una notificación push instantánea sobre la aparición de una nueva solicitud y responde al cliente directamente desde la interfaz del sistema CRM. La solución SMART Chat también ofrece las siguientes funciones:
  • Determinación de la prioridad del cliente en la cola en función del tiempo que lleva esperando.
  • Posibilidad de procesar simultáneamente varias solicitudes por un operador al mismo tiempo.
  • Procesamiento de solicitudes de distintos canales por parte del operador en la «Ventanilla Única», sin cambiar entre sistemas.
  • Visualización del historial de interacción con el cliente de todos los operadores que se han comunicado con él.
  • Seguimiento de todo el recorrido del cliente, desde el momento del primer contacto y la navegación a los eventos clave.
Y si la solicitud del cliente de LEOLAND no requiere una respuesta del operador "en vivo", sino sólo la información actual que pueda «extraerse» fácilmente del CRM, entonces la solución SMART Easy Bot está aquí para ayudar. La integración de las herramientas CRM desarrolladas por SMART business en el proyecto de LEOLAND se ve así:
A pesar de una serie de integraciones, todo el flujo de trabajo para el empleado y, lo que es más importante, para el cliente, se realiza de forma más sencilla y comprensible. , Podemos garantizar a nuestros clientes un alto nivel de servicio gracias a una arquitectura de la solución detenidamente pensada
Anastasiia Nosulenko
Jefa del Proyecto de Reconstrucción

Automatización de marketing y analítica en Power BI

Todas las herramientas arriba mencionadas se utilizan para trabajar con los clientes actuales. Pero ¿qué ocurre con la captación de nuevos clientes y el trabajo con clientes potenciales? Para mayor comodidad de los especialistas en marketing, LEOLAND ha implementado la solución SMART Connector for GMS para automatizar las campañas de envío de SMS y Viber. Microsoft Power BI se utiliza para visualizar cómodamente la analítica de las actividades de marketing. Los empleados pueden ver los informes de gastos por campañas de marketing. Esto permite sacar conclusiones sobre la eficacia de las actividades de marketing basadas en cifras, no en especulaciones o suposiciones. ¿Cuántos clientes nuevos ha aportado una campaña determinada? ¿Qué canales están funcionando con mayor eficacia? ¿Qué áreas de negocio tienen mayor demanda? Un informe en Microsoft Power BI le ayudará a responder a todas estas preguntas. La historia de LEOLAND es la historia de un negocio inteligente. Y de una automatización total. CRM, mensajeros, servicios de correo electrónico y SMS, sistema BI - todo ello funciona en un único ecosistema de TI con un único objetivo - hacer que el recorrido del cliente sea lo más cómodo, lógico y confortable posible. Para que los visitantes de LEOLAND disfruten no sólo de su estancia en el centro deportivo y de ocio, sino también del impecable nivel de servicio y comunicación.
Estamos orgullosos de LEOLAND, que, a pesar de los tiempos de guerra, encuentra la oportunidad de trabajar, manteniendo el estado físico y moral de sus clientes, y mediante la automatización desarrolla un negocio eficaz, brindando a los empleados la oportunidad de trabajar. A nuestro entender, de esta manera se desempeña una importante función social para la victoria y la construcción de una nueva Ucrania
Natalya Onyshchuk
СЕО de SMART business

Realidades y planes para el futuro

Los niños deben tener una infancia feliz, despreocupada y activa. LEOLAND es un único complejo deportivo y de ocio, creado principalmente para el entretenimiento de niños y familias. En el territorio del complejo no encontrará tiendas de marcas comerciales de venta al por menor populares - sólo lugares de deporte, ocio y restaurantes. Al principio de la guerra, Lviv acogió a muchos emigrantes internos de distintos rincones de Ucrania. Así que ahora LEOLAND tiene una misión social específica y crea oportunidades para apoyar una infancia feliz. Las visitas a la zona de ocio para grupos de niños, que la dirección del complejo organiza junto con las organizaciones benéficas, se han convertido en una práctica habitual. Actualmente se ofrece un descuento especial del 20% para grupos privilegiados. La apertura de un complejo de esta escala ha sido un verdadero desafío en la realidad actual ucraniana. Sin embargo, la alta dirección de LEOLAND señala que tiene planes y expectativas de promover sus propios destinos y localizaciones en otras ciudades e incluso países. LEOLAND es un proyecto excepcional y a gran escala que puede convertirse en un adorno de infraestructuras para cualquiera ciudad de Ucrania y del mundo.
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